执行摘要

尽管全球能源转型由于公平性挑战而停滞不前，但主要经济体仍取得了显著进展。

随着各国努力摆脱各种健康、地缘政治和经济危机，全球能源转型的前沿领域也在不断变化。“多重危机”迫使各国重新分配资源，并采取措施应对近期能源安全和可负担性方面的制约。这也为我们提供了一个契机，思考“能源三角”的各个方面是如何演变的。公平和包容性不再仅仅关注能源获取，而是涵盖了可持续的经济发展。能源安全也从保障供应转向能源结构多元化。可持续性如今包含了除碳之外的更广泛的清洁能源形式，而转型准备则要求我们更加关注监管和金融环境。鉴于能源前沿领域不断变化的需求，能源转型指数（ETI）框架今年进行了修订，纳入了更广泛的方法，旨在平衡能源三角的三大要素——公平、安全和可持续性——同时有效利用转型推动因素。

能源转型指数 (ETI) 以各国当前的能源系统绩效为基准，并提供前瞻性的转型准备度指标。过去十年，全球 ETI 得分提高了 10%，这得益于转型准备度得分提高了 19%，但系统绩效得分仅提高了 6%。北欧国家（瑞典、丹麦、挪威 和 芬兰这些国家继续保持领先地位，在系统性能和过渡准备方面均获得高分。少数国家，例如…… 肯尼亚 和 阿塞拜疆， 今年，该国排名显著跃升，这得益于其积极采取措施，通过改善监管环境和基础设施来提升转型准备度。值得注意的是，在过去十年中，作为全球最大的能源消费国， 中国该国转型准备度得分提高了43%，约为全球平均水平的两倍，跻身前20名，是唯一进入前20名的亚洲国家。本报告重点介绍了一些取得显著成就或为稳健的能源转型奠定基础的国家（见第6节）。

本报告再次强调了采取紧急行动推进能源转型的必要性。尽管在脱碳和基础设施建设方面取得了进展，但世界在能源三角的各个方面仍未实现均衡发展。因此，“转型动力”被纳入衡量各国在系统性能参数方面进展的指标。只有两个国家—— 印度 和 新加坡 – 在能源系统性能的各个方面都取得了进步。

能源转型的机遇之窗正在迅速关闭。能够同时在能源三角的各个方面取得进展的国家数量有限，这凸显了各国在能源转型道路上所面临的挑战。通过分析过去进展的驱动因素，我们可以总结出以下几个主题，这些主题可以为加速转型指明方向：

当前的能源转型轨迹给公平带来了压力。

过去十年，全球能源转型指数（ETI）平均得分逐年上升，但近三年来增长趋于平缓，原因是转型过程中公平性和包容性方面面临日益严峻的挑战。过去三年，宏观经济和地缘政治发展导致能源市场波动，引发极端价格冲击，加剧了能源贫困，阻碍了能源普及。高油价影响了能源密集型行业的成本竞争力，不断增加的补贴负担也对经济增长构成风险。低收入国家受到的影响尤为严重，同时面临着燃料价格上涨、食品价格上涨和债务负担加重的挑战。尽管环境可持续性方面的绩效增长最为迅速，各国也从能源危机中吸取教训，将能源安全置于优先地位，但要实现稳健且具有韧性的转型，仍需重视包容性和公平性问题。

能源转型的重心正在向新兴经济体和发展中经济体转移。

随着发展中国家（尤其是中国和印度）人口增长和经济增长，全球能源需求依然强劲。尽管能源危机带来短期影响，但所有新兴经济体在转型准备方面均持续提升，长期表现优于全球平均水平。清洁就业增长、基础设施建设（包括新增可再生能源装机容量）以及政治承诺的改善都十分显著。新兴经济体实施清洁解决方案的成本效益也带来了机遇，因为据估计，这些经济体减排的平均成本约为发达经济体的一半。然而，所有这些都必须以提高经济的能源强度并降低能源结构的碳强度为前提。此外，引导投资流向发展中经济体有助于其加快转型步伐。

没有一种尺寸标准适用于所有国家。

在公平性方面表现突出的国家，由于较少依赖能源进口和成本反映型能源定价，能够有效应对负担能力问题。 阿曼、加拿大、美国 和 瑞典 在这一维度上得分最高。长期能源获取方面的挑战反映在较低的得分上。 刚果民主共和国、赞比亚、坦桑尼亚 和 塞内加尔 就此维度而言，安全维度得分最高的主要是发达经济体，例如 美国、澳大利亚 和 爱沙尼亚， 其次是 马来西亚这些国家均为发展中国家。它们都拥有高度多元化的能源结构，对燃料进口的依赖程度极低，能源供应中断情况也极少。得分最低的国家是： 黎巴嫩，牙买加 和 多明尼加共和国这主要是由于能源结构多样性方面的挑战、能源进口需求以及电力损耗。拉丁美洲在可持续发展方面处于领先地位。 哥斯达黎加，巴拉圭 和 乌拉圭由于水力发电潜力丰富。化石燃料出口国 巴林、科威特、阿曼 和 卡塔尔 在这一维度上得分最低，这归因于其能源和碳排放强度高，以及清洁能源在能源结构中的占比极低。这些结果表明，无论经济发展水平如何，各国都可以利用不同的可用资源，成功地在能源三角的各个方面实现转型。

可再生能源的部署呈指数级增长，但下一代能源技术的创新仍然必不可少。

尽管在能源三角的三大维度中，可持续性维度的增长速度最快，但在过去十年中，其全球平均得分在绝对值上仍落后于公平性和安全性维度。然而，2022年出现了一线曙光：可再生能源投资达到创纪录的1.3万亿美元，较2021年增长19%，较疫情前的2019年增长70%。全球各国都在增加可再生能源装机容量。这其中一个原因是可再生能源技术的广泛普及和成熟。为了增加清洁能源及其相关技术的供应，必须加强清洁能源解决方案的创新，包括替代燃料、氢能以及碳捕获和封存技术。

各项政策正在为渐进式转型铺平道路，而认真执行这些政策将塑造转型的轨迹。

随着各国承诺的更新，全球温室气体排放覆盖率从69%提高到77%。近期一系列政策，例如美国的《通货膨胀抑制法案》、日本的绿色转型计划、欧盟的碳边境调节机制以及不断发展的强制性和自愿性碳市场，正在加速清洁能源供应和技术规模化，促进需求效率，同时推动以转型为导向的经济增长。转型路径的关键在于这些政策能否有效实施，以刺激对转型基础设施的投资，同时避免对能源公平和全球贸易产生意想不到的后果。增加对低碳能源系统的融资需要各国政府的共同努力，强调强有力的政策和价格机制，以确保绿色投资能够提供具有吸引力的风险调整后收益。