6. 各国绩效概况

这些国家因奠定了稳健的能源转型基础而脱颖而出。

德国

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国家分析

ETI 的关键进展

德国是世界第四大经济体，在2023年能源转型指数（ETI 2023）的120个国家中排名第11位。自2014年以来，德国的ETI得分提高了6%，这既体现了其能源转型努力的稳健性，也反映了大型经济体在快速提升能源转型能力方面面临的挑战。在系统性能方面，德国在安全性和可持续性维度上的得分有所提高，这主要得益于能源供应安全、可再生能源在电力结构中的占比增加以及经济能源强度的显著降低。尽管近年来整体能源结构的碳强度下降了9%，但由于供暖、交通和重工业等难以减排的行业在脱碳方面仍面临持续挑战，其碳强度仍然相对较高。德国在全球转型准备度排名中位列第五，该指标评估了能源转型的有利环境，因为德国在监管和政治承诺方面位居前三。

关键要务和现有政策

德国能源转型的核心要素是提高能源效率并尽快扩大可再生能源的规模。政府已投资开发节能技术和基础设施，例如智能电网和电动汽车充电站。这使得德国目前超过40%的电力来自可再生能源³²，并设定了到2030年达到80%的目标³³。德国已出台多项政策，旨在提高可再生能源在能源结构中的占比，逐步淘汰核电（最后一座核电站将于2023年4月关闭），并减少温室气体排放，从而使德国成为能源转型领域的领导者。近十年前，德国启动了“能源转型”（Energiewende）计划，旨在改造能源系统，使其更加高效，并主要依靠可再生能源供电。

德国《可再生能源法》在能源转型中发挥了重要作用，它为可再生能源的扩张提供了法律框架和财政激励。该法与《能源工业法》共同构成了德国能源工业的法律基础，并提供了“旨在增强竞争、保障能源供应安全和促进可持续能源生产的框架政策……此外，该法还规定了可再生能源电力并网以及建设包括储能在内的智能电网的补充条款。2012年，该法进行了修订，以加快海上风电场的扩张。其主要重点是通过引入具有约束力的海上电网发展规划，实现系统性变革，从而实现一致且高效的海上电网扩张”。³⁴ 政府还在2020年通过了一项法律，要求最迟在2038年逐步淘汰所有燃煤发电；该时间表最近提前至2030年。这些政策的最终成果体现在德国在能源转型指数（ETI）中，在监管和政治承诺以及脱碳和清洁能源方面的高分。

接下来是什么？

能源转型仍是一个持续的过程，德国能源结构的多元化不仅着眼于可持续性和效率提升，也兼顾能源安全。在能源危机期间，德国面临的主要挑战是过度依赖俄罗斯进口天然气以及高昂的能源价格。俄乌战争促使德国政府采取紧急措施，例如建设液化天然气再气化能力和推迟燃煤电厂关闭，这些措施减缓了转型步伐，并将更多排放锁定在能源系统中。为了确保减少对俄罗斯天然气的依赖并加速德国的长期转型，德国政府对现有法律和资助计划进行了多项修订，主要侧重于提升德国的可再生能源能力，特别是陆上风电；增加可再生能源电力拍卖规模；加快电网规划和海上风电并网建设，以便将德国北部风力发电输送到南部的大型工业园区。其他措施，例如“为碳差价合约（一种支持工业向气候中和生产过程过渡的工具）创建法律和金融框架”，35 促进绿色氢能的研究和开发，以创造面向未来的现代化气候保护技术，以及建立战略伙伴关系，可以帮助确保德国有序的能源转型，并为其他国家提供经验教训。

美国

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国家分析

ETI 的关键进展

在2023年能源转型指数（ETI）中，美国在120个国家中排名第12位。过去十年，美国的ETI总分提高了10%，这主要得益于系统性能的提升，尤其是在安全性和可持续性方面。在可持续性方面，自2014年以来，美国的能源强度和人均二氧化碳排放量均显著下降，分别下降了20%和22%。美国在该领域的良好势头进一步凸显了其对可持续发展的重视。在转型准备方面，美国在以下领域仍有提升空间：可再生能源装机容量建设；低碳就业岗位的开发；公共研发和示范；以及维持稳定的监管框架和政治承诺。

关键要务和现有政策

美国老化的能源基础设施给能源转型带来了巨大挑战。能源转型需要大规模部署节能技术和可再生能源，在全国范围内对电网进行现代化改造和扩建，并提高清洁能源技术的可及性和可负担性。要公平地实现这一目标，就需要将能源基础设施和韧性投资导向那些迄今为止转型困难的社区和行业。近年来，美国实施了多项政策以加速能源转型。联邦政府设定了雄心勃勃的温室气体减排目标，通过税收抵免和拨款鼓励部署可再生能源技术，并在州一级制定了强制性可再生能源标准。此外，私营部门也对清洁能源研发和可再生能源项目部署进行了大量投资。这些努力的最终成果体现在美国能源转型指数（ETI）在监管和政治承诺以及脱碳能源方面的高分上，表明美国目前已在全球向低碳、可持续能源未来转型中占据领先地位。

两项值得注意的政策似乎对美国非常有效，分别是两党基础设施​​法（BIL）和通货膨胀抑制法（IRA）。 “《基本基础设施法案》（BIL）包含大量资金，用于输电和电网改造（750亿美元）、增强国家自然和物理基础设施的韧性（500亿美元）、投资建设国家电动汽车充电基础设施（75亿美元）以及减少废弃油气井的甲烷排放（47亿美元）。”^36,37 BIL最重要的特点之一是设立了清洁能源示范办公室（OCED），致力于支持“清洁氢能、碳捕获、电网级储能、小型模块化反应堆等领域的示范项目。OCED拥有超过200亿美元的初始资金，将资助研发和概念验证项目，旨在激发后续私营部门投资，以部署清洁技术”。³⁸ 《工业改革法案》（IRA）通过“清洁能源税收抵免以及针对商业和新兴清洁技术、基础设施和产品的计划和融资池”和本地化含量要求等方式，为能源转型提供积极的激励措施。 “该法案承诺投入约3690亿美元用于气候和清洁能源领域”，据估计，到2030年，该法案将“使美国的净排放量比2005年水平降低32%至42%，而如果没有该法案，则只能降低24%至35%，并将清洁能源发电规模扩大到供应全部电力的81%”。³⁹

接下来会发生什么？

这些政策的预测表明，美国能源转型潜力巨大，并为许多清洁能源公司提供了所需的确定性。然而，激励措施、投资资本和排放影响之间的关系并非总是简单明了。为了使转型更加有序，美国还总结了一些其他经验教训。⁴⁰ 这些经验教训包括：“设计和部署资本效率高且经济实惠的系统；加强供应链，以确保原材料、零部件和熟练劳动力的稳定供应；在考虑当地社区需求的前提下，确保获得充足的高负荷率土地用于可再生能源的部署；改革输电发展，使其包含积极规划、快速审批和系统性地考虑输电替代方案；建立市场机制以扩大固定容量，确保可靠充足的清洁能源供应；以及加速技术创新，确保及时部署新的清洁技术”。⁴¹ 如果没有这些额外要素，许多清洁能源带来的益处可能会丧失。

英国

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国家分析

ETI 的关键进展

在2023年能源转型指数（ETI）的120个国家中排名第13位，英国的ETI得分在过去10年中提高了11%。英国一直表现稳定，展现出强大的能源转型有利环境，尤其是在教育和人力资本、基础设施、监管和政治承诺等方面。英国的这一发展势头强劲。
在安全方面保持稳定，但在公平和可持续发展方面继续保持领先地位。正如萨尼特区议会报告称，“2019年，英国成为世界上第一个立法规定到2050年实现净零排放这一具有约束力目标的主要经济体”。⁴²煤炭发电已提前淘汰，可再生能源在能源结构中的占比也有所提高。

关键要务和现有政策

英国的法律框架，包括2008年的《气候变化法案》，为投资者和企业提供了稳定性和一致性，促进了可再生能源的部署和减排。然而，近年来能源政策经历了多次变化，导致市场存在不确定性，近期报告也强调了制定长期政策承诺和法规的必要性。⁴³即便如此，英国在海上风电领域投入巨资，拥有全球最大的海上风电装机容量之一，并被视为该领域的领导者。庞大的国内海上风电供应链的发展也创造了就业机会并促进了经济增长，这体现在其人力资本方面的高ETI评分上。

核能被视为英国低碳能源结构的重要组成部分，近期已投资用于替换老旧基础设施并引入新设施。政府雄心勃勃地计划到2035年将太阳能发电装机容量增加至70吉瓦（GW），这表明其致力于进一步实现能源结构多元化。⁴⁴ 为了减少难以减排行业的排放，英国将在未来二十年投资200亿英镑，以扩大其碳捕获行业的规模。⁴⁵ 英国在其2023年国际气候融资（ICF）战略中，目标是在2021-2022年至2025-2026年期间将ICF规模翻一番，达到116亿英镑。该战略旨在通过以下措施进一步加速能源生产和消费行业的转型：迅速扩大可再生能源投资组合；通过“突破议程”下的联盟和伙伴关系开展工作；增加对低碳技术研发的投资；加强治理、政策和监管框架以及战略能源系统规划；并在能源密集型行业部署清洁能源项目。⁴⁶

对石油和天然气的依赖使英国极易受到全球化石燃料价格冲击的影响。截至2022年4月，英国天然气和电力价格的年度涨幅创下自1970年有记录以来的最高纪录，并且随着俄罗斯限制对欧洲大陆的天然气供应，价格仍在持续上涨，这加剧了人们对能源价格可承受性和安全性的担忧。⁴⁷ 为了克服这些挑战，
英国政府一直在积极推动能源部门转型，以实现其2050年净零排放目标，重点关注以更可持续的方式进行能源的生产、分配和消费。英国发布了《能源安全战略》，旨在实现电力系统的脱碳，并在未来十年内“为推广低碳发电设定了强有力的挑战性目标”，尽管该战略的大部分内容仍侧重于“电力生产以及石油和天然气供应”。⁴⁸

接下来会发生什么？

英国的电网面临诸多挑战，因此，从该领域汲取的任何经验教训都可应用于其他领域。为了真正实现能源安全，英国正优先考虑提高能源效率并降低能源需求，具体措施包括实施相关政策，以提高建筑、交通和工业领域的能源效率。《供热与建筑战略》包括到2035年逐步淘汰燃气锅炉，以及到2028年每年安装60万台热泵。⁴⁹《未来住宅标准》也制定了新的标准和法规，旨在从2025年起减少新建住宅的碳排放，并鼓励在住宅开发项目中安装太阳能装置。⁵⁰英国已将停止销售汽油和柴油新车、转而推广电动汽车的目标日期从2040年提前至2030年。⁵¹在《电动汽车基础设施战略》16亿英镑投资的支持下，英国计划到2030年将其充电网络扩展至拥有30万个公共充电桩。⁵²

巴西

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国家分析

ETI 的关键进展

巴西是世界第九大经济体⁵³，在2023年经济转型指数（ETI）的120个国家中排名第14位。巴西的ETI总分下降了8%。
自2014年以来，巴西的转型准备度有所提高，2020年略有下滑，之后又有所回升。近年来，巴西的转型准备度得分显著提高。如今，巴西在可持续发展方面位列全球前14名。
由于可再生能源在其能源结构中占比很高，其中80%的电力来自大型水电站，巴西的能源系统因此受益匪浅。⁵⁴ 近年来，风能和太阳能发电的投资也显著增加，使巴西电力行业成为世界上碳排放强度最低的行业之一。然而，近期的干旱迫使巴西不得不依赖成本更高的火力发电厂和进口电力来满足其电力需求，这给系统性能的公平性、安全性和可持续性带来了一些挑战。

关键要务和现有政策

尽管巴西在构建有利于能源转型的强大环境方面取得了进展——例如，建立了稳定的监管环境以吸引资本和投资，以及建设基础设施以促进能源转型——但仍需付出更多努力，以提供稳定的政策环境，并辅以雄心勃勃的目标来加速转​​型。政府的主要目标是制定必要的公共政策，使巴西成为清洁能源领域的全球领导者，同时充分利用其丰富的油气资源。巴西已经实施了多项政策，以向更可持续、低碳的能源系统转型。2004年启动的“可再生能源支持拍卖计划”旨在通过竞争性招标程序鼓励安装新的可再生能源项目。这些拍卖不仅有助于降低巴西可再生能源的成本，使其与传统能源更具竞争力，而且成功地吸引了大量投资进入该领域。在2021年7月举行的A-3和A-4轮拍卖中，政府分配了420兆瓦的风能和270兆瓦的太阳能，以及生物质能和水力发电。⁵⁵此外，巴西开发银行最近批准了6.5亿美元的风能和太阳能项目融资。⁵⁶这些政策的最终成果体现在ETI在监管和政治承诺、基础设施和金融投资方面的高分上。

巴西已成为拉丁美洲最大的风能生产国⁵⁷，并跻身世界十大风能生产国之列⁵⁸。“替代电力来源激励计划”为风力涡轮机及其零部件行业的本地制造能力建设铺平了道路⁵⁹。巴西还实施了净计量和微型及小型发电能源补偿系统，以促进分布式太阳能发电，目前分布式太阳能发电占其装机容量的70%⁶⁰。巴西的国家生物燃料政策“RenovaBio”于2020年生效，该政策设定了交通运输排放目标，并利用脱碳信用额度鼓励生物燃料的生产和消费。“RenovaBio”还促进开发排放量更低的先进生物燃料，并成功使巴西成为全球第二大生物燃料生产国⁶¹。

接下来会发生什么？

巴西拥有庞大而复杂的电网系统，但该系统未能完全满足能源转型的需求，导致其发电量损失约16%。长期以来，巴西缺乏对新建电网基础设施的投资，尤其是在可再生能源发展潜力巨大的偏远地区。世界经济论坛近期发布的一份报告⁶²强调了巴西可以通过创新解决方案和合作行动释放清洁能源投资潜力，并重点关注三个加速发展领域：分布式发电、水电现代化改造以及偏远地区清洁能源接入。这些经验教训也适用于其他清洁能源发展水平相近的国家。建议的解决方案包括：建立分布式发电融资工具包，为开发商和融资方提供支持；提出监管改革建议，以消除水电站服务商业化的障碍；对水电资产进行气候风险和韧性评估；提高潜在投资者对气候债券标准水电标准的认识；以及创建一个平台，帮助现有独立电力生产商寻找开发商，并获得技术、市场营销和财务支持，以便在偏远地区整合可再生能源并创建混合发电模式。

中国

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国家分析

ETI 的关键进展

在2023年能源转型指数（ETI）中，中国在120个国家中排名第17位，首次跻身前20名。中国是全球最大的能源生产国和消费国之一，同时也是最大的温室气体排放国之一，目前占全球温室气体排放总量的三分之一。过去十年，中国在ETI排名中持续上升，系统性能和转型准备度均显著提高。系统性能中“安全”维度的得分有所提升，主要得益于电力供应多元化质量的提高以及相关电网的改进。然而，由于煤炭仍然是主要的发电燃料，占总发电量的60%⁶³，尽管多年来中国投资并安装了大量的可再生能源发电装机容量，但其可持续性得分仍然较低。

关键要务和现有政策

中国为改善能源转型有利环境所做的努力是朝着正确方向迈出的步伐，习近平主席在2020年9月联合国大会上承诺在2030年前实现碳排放达峰，并在2060年前实现碳中和，便是最好的证明。⁶⁴ 中国正在崛起为世界创新领导者：自2014年以来，公共研发支出增长了35%。⁶⁵ 然而，在追求碳中和的过程中，中国面临着在摆脱化石燃料的同时确保能源安全的挑战。尽管如此，近年来，绿色发展一直是中国能源产业的主题，出台了多项旨在加速能源转型的政策和措施，其最终成果体现在其在监管和政治承诺方面的高ETI评分上。

2022年6月，中国发布了《第十四个五年规划——可再生能源发展规划（2021-2025年）》。据能源基金会报道，该计划是“进一步加速可再生能源发展的全面蓝图。该计划的目标是可再生能源发电量增长50%（从2020年的2.2万亿千瓦时增至2025年的3.3万亿千瓦时），设定2025年可再生能源电力消费占比33%的目标（高于2020年的28.8%），并指示2021年至2025年期间，中国新增电力和能源消费的50%来自可再生能源。……可再生能源计划是[2022年]发布的第二个与能源相关的重大“十四五”规划。……[它]为一次能源设定了详细的目标……[它]为一次能源设定了详细的目标等等。……这两个五年规划共同重申了中国通过加速发展可再生能源来履行其碳减排承诺的决心。”⁶⁶

中国大力利用绿色金融促进可再生能源发展，2021年投资额超过3800亿美元，是首批发行绿色债券项目目录、制定绿色债券原则并与欧盟合作制定共同基础分类法的国家之一。⁶⁷ 在这一发展浪潮中，最显著的举措之一是利用绿色和可再生电力为产业集群供电。中国环保部还提出支持探索近零碳排放和碳中和试点示范项目。与此同时，中国正在推进大型可再生能源基地建设，在中东南部地区分散开发风能和光伏发电，在西南地区整合开发水能和太阳能发电基地，并在东部沿海地区集中开发海上风电。

接下来会发生什么？

中国的能源转型需要资源、创新和新技术方面的巨大转变，以提高能源效率和资源生产率。世界银行最近的一份报告估计，到2060年，中国仅在电力和交通领域的绿色基础设施和技术方面就需要额外投资14万亿至17万亿美元⁶⁸。该报告强调了一些重要经验，包括公共和私营部门需要携手合作，“一个更可预测的监管环境以及更好的市场和融资渠道，将使私营部门能够在提供市场解决方案、提高生产力、降低成本、刺激技术创新和填补资金缺口方面发挥核心作用……[此外]，对化石燃料行业的工人进行培训和技能再培训，并向受影响最严重的当地社区提供有针对性的援助”⁶⁹，可以确保能源转型的公平性。

加拿大

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国家分析

ETI 的关键进展

加拿大是世界第二大国土面积国家⁷⁰，在2023年能源转型指数（ETI 2023）中，在120个国家中排名第19位。过去十年，加拿大的ETI总分一直保持相对稳定，始终位列前25名，并在系统绩效方面表现出色。具体而言，加拿大在能源转型的公平性和安全性方面处于全球领先地位，因为它是石油、天然气、水力发电和铀的主要生产国和出口国，并且拥有蓬勃发展的可再生能源产业。然而，近年来，加拿大在能源转型方面落后于其他国家，需要应对诸多挑战，以加快其能源系统的可持续发展。加拿大面临着经济能源强度高、人均能源消耗量高以及碳排放强度高于平均水平等问题。在转型准备方面，加拿大在监管和政治承诺方面取得了显著进步。事实上，加拿大正在采取大胆的措施，这些措施对于有效的能源转型至关重要，因此在国家承诺方面获得了高分。

关键要务和现有政策

加拿大幅员辽阔，给向可再生能源转型带来了挑战。该国许多偏远和北部社区依赖柴油发电机供电，而柴油发电机运行成本高昂且温室气体排放量巨大。在这些地区建设可再生能源基础设施成本高昂，且在后勤方面也面临诸多挑战。为了更好地了解能源使用情况并与这些社区互动，联邦政府于2018年启动了“偏远社区能源数据库”。⁷¹ 该数据库提供有关能源消耗模式和可再生能源发展机遇的宝贵信息，有助于制定有效的能源政策和方案，并支持向低碳、可持续能源系统转型。

加拿大目前的能源生产和使用占其温室气体排放量的80%以上。⁷² 油砂生产属于高排放密集型产业，开采和加工需要消耗大量能源和水。为了减少排放，联邦政府于2019年实施了碳定价机制，目标涵盖燃料燃烧、工业流程和废物处理等一系列排放源。2022年5月的碳价为每吨二氧化碳50加元，预计到2030年将增至每吨170加元。⁷³ 行业自身也在采取措施减少排放，石油和天然气公司正在投资碳捕获和封存技术。此外，联邦政府还推出了一系列基金，例如低碳经济基金（政府将从2022-2023财年开始，在未来七年内再投资22亿加元）⁷⁴，以及加拿大基础设施银行投资350亿加元的战略⁷⁵，为可再生能源项目、能效措施以及研发提供支持。

原住民社区在加拿大的能源转型中发挥着重要作用。为了促进这些社区与能源部门之间的合作与伙伴关系，政府设立了多项计划和举措，其中包括于2018年启动的“原住民无柴油能源计划”。该计划旨在帮助偏远地区的原住民社区从柴油发电过渡到更清洁的能源。此外，该计划还致力于通过培训、技术支持以及其他必要的资源，提升原住民社区开发和运营能源项目的能力。

接下来会发生什么？

与其他主要油气出口国一样，加拿大的能源基础设施最初主要服务于化石燃料的生产和输送，这使得可再生能源并入电网面临挑战。加拿大能源转型的一个方面是其对水力发电的依赖，这也意味着其电力83%为零排放，位列全球最清洁电力之列。⁷⁷ 然而，许多水力发电设施位于原住民土地上或附近，这可能会影响这些地区水力发电的扩张。通过周密的规划、投资和社区参与，加拿大可以加快向清洁能源未来的转型，并实现其温室气体减排目标。其他清洁能源发展水平相近的国家可以借鉴加拿大的经验。

日本

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国家分析

ETI 的关键进展

在2023年能源转型指数（ETI 2023）中，日本在120个国家中排名第27位，过去十年间，其整体ETI、系统性能和转型准备度得分相对稳定。由于高度依赖能源进口，日本在能源转型方面处于天然劣势，但通过能源来源和进口能源的多元化，日本在系统性能的“安全”维度上保持了较高的得分。日本在“可持续性”维度上取得了显著进展，这主要得益于其经济能源强度的降低，而这又源于其持续努力提高各需求部门的能源效率和生产力。日本能源转型的有利环境稳步改善，这体现在强有力的监管和政治承诺、基础设施建设以及对人力资本和教育的投资等方面。近期宣布的净零排放目标将进一步推动能源转型，但这需要制定针对特定行业的路线图，包括难以减排的行业，并设定阶段性里程碑以确保按时取得进展。

关键要务和现有政策

2011年福岛核灾难后，日本严重依赖进口化石燃料，付出了高昂代价。此后，日本出台了一系列政策，旨在提高可再生能源的使用率，同时促进能源效率和节能，以确保能源转型。这体现在日本能源转型指数（ETI）监管和政治承诺方面的高分上。2021年10月发布的第六个能源战略计划设定了到2030年可再生能源占日本能源结构36%至38%的目标。⁷⁸ 这一决定加速了太阳能、风能和水力发电的部署。⁷⁹ 为实现这一目标，总装机容量需要增加94吉瓦，其中大部分来自太阳能光伏发电。然而，日本是一个人口稠密的国家，可用于大规模可再生能源项目的土地资源有限。为了克服这些挑战，日本利用其内陆湖泊和水库，确立了其在漂浮式太阳能发电领域的领先地位。80 2022 年 12 月，日本宣布了重启核电站的计划，以帮助解决其能源短缺问题并追求低碳发展。

为促进太阳能、风能和生物质能的发展，日本于2012年推出了上网电价补贴政策。太阳能上网电价补贴在2013年起步高于40日元/千瓦时（kWh），并逐步下调至2020-2021年的21日元/千瓦时，旨在提高成本竞争力，同时减轻消费者的经济负担。⁸¹ 此外，日本还引入了可再生能源项目竞价机制，以进一步提高成本效益和竞争力。日本的电网基础设施传统上是为大型发电厂集中发电而设计的，亟需进行重大升级（自2014年以来，输配电损耗增加了16%）。⁸² 因此，日本政府致力于发展更加分散和多元化的能源系统，包括微电网、储能系统和需求响应技术，同时提供补贴和其他激励措施，以支持储能项目的发展。

为鼓励提高能源效率和节约能源，日本实施了“节能先锋计划”，旨在制定能源效率标准，鼓励制造商开发更高效的产品，从而降低日本对进口的依赖，提高能源安全。为进一步限制排放，日本还对电力公司和工业设施使用的化石燃料征收碳税，并对大型排放企业实行碳排放交易体系，承诺逐步提高碳税率，并将碳排放交易体系的覆盖范围扩大到更多行业和设施。

接下来会发生什么？

由于缺乏可再生能源所需的自然资源和发展空间，以及历史上对核能的依赖，日本的能源转型与其他国家有所不同。尽管日本已成为全球氢能领域的先驱，并在构建高效、韧性强且可持续的能源体系方面取得了重要进展，但国际能源署第83届年会（IEA83）的一份报告分析了日本的能源问题，并提出了有助于日本实现安全、经济且可持续的能源未来的解决方案。这些解决方案包括加快低碳技术的应用、消除监管障碍以鼓励对零排放电力进行投资并提高电力系统的灵活性，以及​​增强能源市场的竞争。

印度尼西亚

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国家分析

ETI 的关键进展

作为东南亚最大的能源消费国⁸⁴和不断增长的能源需求来源国，印度尼西亚是该地区有效能源转型的关键所在。在2023年能源转型指数（ETI 2023）中，印尼在120个国家中排名第55位。自2014年以来，印尼的ETI得分提高了近14%，其中转型准备度提升最为显著（55%），这得益于基础设施、监管和政治承诺，而这些仍然是能源转型的关键推动因素。在系统性能方面，印尼在公平性维度上的得分提升最为显著，这主要得益于电力普及率的提高。尽管印尼仍然是全球最大的煤炭生产国之一，也是第五大温室气体排放国⁸⁵，但近年来，该国一直在积极转向扩大可再生能源规模，并且凭借这一持续势头，印尼完全有能力制定优先事项，将全球变暖限制在1.5摄氏度以内。

关键要务和现有政策

可持续能源转型是印尼担任2022年二十国集团轮值主席国期间的主要议题之一，其中包括认识到如果没有能源供应，就不可能实现全经济范围的能源转型。印尼倡导制定新的现代能源最低目标，旨在更好地体现能源消耗与经济增长之间的联系。新的门槛将最低能源需求标准提高到每人每年1000千瓦时（kWh），其中至少300千瓦时用于家庭，700千瓦时用于更广泛的经济活动，从而确保国际社会消除能源贫困的努力最终能够取得切实的发展成果。⁸⁶ 此外，印尼启动了一项联合能源转型计划（JETP），旨在三到五年内调动200亿美元的公共和私营部门资金，以促进该国从煤炭向可再生能源转型，减少电力部门的排放，并在2050年实现净零排放。该计划为印尼制定了一项战略，其基础是扩大可再生能源在能源结构中的占比（到2030年达到34%），减少并网和离网燃煤发电，并进一步承诺进行监管改革和提高能源效率，同时采取切实行动，为工人和社区实现公平的能源转型。⁸⁷

加快可再生能源产能部署将是印尼提升能源安全、减少对化石燃料进口依赖的重要一步。2022年9月颁布的第112/2022号总统令强调了促进可再生能源发展的措施，包括建立合理的可再生能源定价机制、为可再生能源项目提供税收优惠以及改革价格协议谈判程序。⁸⁸ 鉴于印尼成功担任二十国集团（G20）轮值主席国以及2023年担任东盟轮值主席国，印尼计划实施多项能源领域措施，包括加强东盟电网以支持能源转型并确保区域能源安全；制定东盟能源安全路线图；促进可持续能源融资；构建区域电动汽车生态系统；探索新兴清洁能源创新技术在改善岛屿和偏远地区能源供应方面的潜力，以及碳排放交易机制和碳抵消平台；评估生物能源潜力；并在工业、商业和建筑领域推广智能化和一体化数字能源管理。⁸⁹

接下来会发生什么？

尽管印尼已在国际和区域层面采取了重要举措来加速能源转型，但实现其更高的目标并非易事。由于缺乏直接补贴，目前的电价机制无法使可再生能源项目与化石燃料基础设施公平竞争，从而限制了其财务可行性。此外，规划和政策考量方面的差异以及缺乏透明度，也增加了投资者面临的复杂性。世界经济论坛发布的政策文件《推进印尼清洁能源投资的政策机遇》概述了有助于开启印尼清洁能源未来的建议。这些建议包括：建立可再生能源电价机制；消除监管障碍并实施稳定的框架，以促进企业采购可再生电力；与公用事业公司或电力供应商合作，加速可再生能源基础设施的发展；实施立法和激励机制；以及提高可再生能源证书的透明度、可持续性和额外性，从而为新增可再生能源产能提供融资。⁹⁰

阿拉伯联合酋长国

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国家分析

ETI 的关键进展

阿联酋是主要的石油和天然气生产国和出口国，在2023年能源转型指数（ETI 2023）中，在120个国家中排名第63位。过去十年，阿联酋的ETI得分有所波动，主要受转型准备度维度的影响，但总体趋势表明，其能源转型有利环境正在逐步加强。阿联酋在监管和政治承诺方面表现强劲，这仍然是能源转型的关键推动因素。此外，尽管在可持续性维度上的进展有所放缓，但系统性能方面的进展依然强劲。通过降低能源结构的能源强度和碳强度，可以进一步提升能源转型水平。

关键要务和现有政策

过去15年，阿联酋已在清洁能源领域投资400亿美元¹⁰²，这标志着其在推广可再生能源方面取得了显著进展。预计到2050年，阿联酋将投资超过1600亿美元，以实现净零排放目标¹⁰³。届时，阿联酋将继续调整能源结构，转向可再生能源，减少温室气体排放，并提高各行业的能源效率。2017年，阿联酋启动了国家可再生能源战略2050，旨在到2050年将可再生能源在能源结构中的占比提高到50%¹⁰⁴。阿联酋通过大力投资可再生能源项目，在实现这一目标方面取得了显著进展。该国拥有世界上最大的单体太阳能发电厂之一——穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆太阳能园区，占地76平方公里。该太阳能园区目前发电量为1.63吉瓦，每年可抵消约140万吨二氧化碳排放，其装机容量将于2030年扩建至5吉瓦。^105,106 阿布扎比国家石油公司也宣布投资31亿美元，用于在其运营中探索和实施碳捕获与封存技术，目标是到2030年每年捕获500万吨二氧化碳。¹⁰⁷ 虽然这些努力的最终成果体现在阿联酋在能源转型指数（ETI）监管、政治承诺和脱碳能源方面的高分上，但要降低阿联酋在全球范围内较高的人均排放量，仍有许多工作要做。¹⁰⁸

阿联酋于2022年启动了国家水和能源需求管理计划，旨在“到2050年将该国三大能源密集型行业（即交通运输、工业和建筑业）的能源效率提高40%。该计划将推出多项举措，以减少40%的能源需求，将可再生能源在能源结构中的占比提高到50%，并将水资源再利用率提高到95%”。¹⁰⁹ 新实施的建筑规范和法规要求达到一定的能源标准，例如使用节能电器和设备。阿联酋能源效率战略计划到2030年对迪拜的3万栋现有建筑进行改造，预计可减少100万吨二氧化碳排放。¹¹⁰ 阿联酋还在大力推广公共交通、替代燃料和电动汽车，目标是到2030年拥有4.2万辆电动汽车。¹¹¹ 2022年，阿布扎比宣布建立碳交易交易所和碳结算中心，旨在通过允许企业交易和融资碳信用额度来吸引对碳减排的投资。碳定价系统产生的收入将用于支持可再生能源和能源效率项目。阿联酋还投资20亿美元新建海水淡化厂；¹¹² 这些海水淡化厂能源效率极高。
然而，高强度的能源生产会导致温室气体排放，进而推动对更多清洁能源的需求。

接下来会发生什么？

能源行业一直是阿联酋经济发展和增长的重要推动力，约占其国内生产总值的三分之一。与其他主要出口国一样，阿联酋传统上依赖石油和天然气资源来支撑经济发展，但随着世界向清洁能源转型，对化石燃料的需求将逐渐下降。近年来，阿联酋可再生能源的成本迅速下降，使其与化石燃料的竞争力日益增强。这为阿联酋提供了能源出口多元化的契机，使其能够出口廉价的可再生能源、清洁技术和服务，从而确保其保持领先能源出口国的地位，同时支持自身的能源转型目标。阿联酋丰富的自然资源、完善的能源基础设施以及充足的熟练劳动力（得益于过去十年对教育和培训项目的投资，增长了30%）使其在新兴能源格局中占据有利地位，并为清洁能源发展水平相近的国家提供了借鉴。

沙特阿拉伯

Image: 世界经济论坛

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国家分析

ETI 的关键进展

在2023年能源转型指数（ETI）中，沙特阿拉伯在120个国家中排名第57位。该国长期以来一直是石油市场的主导力量，近年来经历了重大的能源转型，认识到转向可再生能源和减少碳足迹的必要性。过去十年，沙特阿拉伯的ETI总分提高了11%，包括系统性能和转型准备度两方面。它在中东、北非和巴基斯坦同类国家中名列前茅，并在安全性和公平性维度上均名列前茅。尽管其可持续发展排名有所提升，但仍有改进空间，尤其是在降低能源和碳强度方面。为实现这一目标，可以实施扩大可再生能源和使用碳捕获技术等措施。在转型准备度方面，沙特阿拉伯在监管和政治承诺方面取得了显著进展。

关键要务和现有政策

沙特阿拉伯于2016年启动了“2030愿景”，旨在实现国家经济资源多元化，并提升其可持续发展能力。通过该愿景，沙特王国力求实现非石油出口多元化，并计划到2030年将其非石油GDP占比从16%提高到50%。⁹¹ 阿卜杜拉国王石油研究中心认为，“非石油出口是沙特阿拉伯经济多元化的重要组成部分，因为它们在可持续经济发展和创造就业机会方面发挥着至关重要的作用”。⁹² 一项分析指出，“氢气生产将使沙特阿拉伯减少对国内石油这一主要收入来源的依赖”，⁹³ 并可利用其现有的油气基础设施和供应链网络。沙特阿拉伯的国家氢能战略的目标是每年生产400万吨清洁氢气，⁹⁴ 旨在使沙特阿拉伯成为氢气生产和出口领域的领导者。公共投资基金（PIF）已投资多个氢能相关项目，包括与空气产品公司合资在该国建设一座价值50亿美元的绿色氢气工厂。⁹⁵ 2022年10月，PIF还成功拍卖了140万吨碳信用额，使其成为该地区首个自愿碳市场。⁹⁶ 该国正向可再生能源转型，目前在建装机容量达11.4吉瓦，⁹⁷ 这标志着该国经济模式与传统模式的重大转变，并可能产生地缘政治影响。

尽管沙特阿拉伯在“2030愿景”中设定了减少化石燃料补贴的目标，但该国在2019年仍拥有全球第三大化石燃料补贴，金额接近300亿美元，主要用于石油、化石燃料发电和天然气。⁹⁸ 廉价且供应充足的化石燃料降低了企业和投资者对可再生能源技术投资的积极性，因为他们可能认为这些技术在经济上不可行。沙特绿色倡议（SGI）于2021年启动，其宗旨是“引领可持续长期气候行动计划的实施”。SGI的工作以三大总体目标为指导——减排、植树造林以及土地和海洋保护。⁹⁹ 沙特阿拉伯承诺到2030年，其50%的能源将来自可再生能源。SGI正在牵头开展多项雄心勃勃的举措，以降低排放并改变国内能源结构，包括建立碳捕获与封存计划（碳循环经济）、提高能源效率（沙特阿拉伯能源效率计划）以及投资新能源。

接下来会发生什么？

沙特阿拉伯王国一直致力于研发，以支持新型太阳能和风能技术的发展，并提高现有技术的效率和成本效益。然而，可再生能源行业面临着诸多挑战，包括熟练人才短缺。此外，石油出口仍然是沙特阿拉伯王国经济发展和出口组合的核心；沙特阿拉伯的目标是到2027年将其石油日产量扩大到1300万桶。¹⁰⁰ 虽然这有助于沙特阿拉伯在动荡的市场中保持其作为可靠且多元化的全球供应商的地位，¹⁰¹ 但新增产量和相关收入也为投资和开发能够捕获排放物的技术提供了机会，以确保沙特阿拉伯王国实现其减排目标。此外，沙特阿拉伯可以通过开展联合投资、研究项目、培训和教育，以及制定激励措施，加速向电气化、能源效率和氢能利用转型，从而成为该地区能源转型的更强有力的领导者。

南非

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国家分析

ETI 的关键进展

南非是非洲第二大经济体，能源产业规模庞大，在2023年能源转型指数（ETI 2023）中，在120个国家中排名第82位。自2014年以来，南非的ETI总分提高了6%。南非的系统绩效得分有所提升，这得益于其在能源获取、电力和清洁烹饪燃料方面表现的改善。尽管由于能源强度的降低，其在可持续性维度上的得分正在加速提升，但仍面临诸多挑战。南非的能源转型历来举步维艰，尽管过去十年可再生能源的占比有所提高。该国目前仍有约70%的电力来自煤炭，能源结构的碳排放强度仍然很高，清洁能源仅占能源总结构的约13%。¹¹⁸

关键要务和现有政策

近期宣布的到2050年实现净零排放的目标，是朝着正确方向迈出的步伐，表明政府政治承诺的增强和监管环境的改善。为帮助该国加速清洁能源转型，政府已出台多项政策和措施。据全球合规新闻报道：“在2022年11月举行的第27届联合国气候变化大会（COP27）上，南非启动了新的‘公正能源转型投资计划’（JET IP），并宣布了一项为期五年的85亿美元融资方案投资计划。该方案是南非与法国、德国、英国、美国和欧盟在第26届联合国气候变化大会（COP26）上共同宣布的‘公正能源转型伙伴关系’的一部分。JET IP与内阁批准的《国家公正转型框架》相一致，概述了为实现南非脱碳承诺所需的投资，同时促进可持续发展，并确保受影响的工人和社区的公正转型。……JET IP涵盖电力、新能源汽车（NEV）和绿色氢能，并确定了未来五年980亿美元的资金需求，这些资金将来自公共和私营部门。”¹¹⁹

南非的《国家发展计划》、《综合能源计划草案》和《可再生能源白皮书》均概述了该国能源转型政策的基础，即“更加注重多元化的能源结构，包括可再生能源、分布式发电和电池储能”¹²⁰，并逐步淘汰碳燃料能源。2011年推出的“可再生能源独立发电商采购计划”是一项竞争性招标程序，旨在促进私营部门投资并网可再生能源发电项目。该计划的第六轮于2022年启动，与2019年《综合资源计划》相一致，旨在采购2.6吉瓦的太阳能和风能。¹²¹ 为鼓励可再生能源自发电，政府取消了分布式发电机100兆瓦的许可证豁免门槛，并提议对自发电的家庭和企业实行上网电价补贴。¹²² 此外，2022年2月发布的《南非氢能协会路线图》重点关注国家目标、行业优先顺序、总体政策框架以及氢能经济对南非宏观经济的影响，是南非能源转型进程中的一个重要里程碑。¹²³

接下来会发生什么？

债务和管理不善使南非公共电力公司Eskom陷入困境，造成电力供应能力不足，导致限电、频繁停电以及缺乏价格合理且安全的电力供应。短期内，政府已采取措施应对电力供应短缺问题。然而，南非的能源转型在中长期仍面临诸多挑战，包括一些关键参与者在政策制定中发挥影响力，并有动机支持煤炭产业；以及煤炭行业失业和生计损失带来的经济和社会影响。南非可以通过提高能源效率、发展可再生能源、推进电气化以及采用碳捕获技术等措施，加快能源结构脱碳进程。鉴于采掘业在南非的重要性，南非仍可通过以下方式确保能源转型的公平性：设立一个高级别中央机构来管理转型过程；尽早并频繁地与所有利益相关者进行沟通；提高政策制定过程的透明度和可及性；以及构建支持性的立法框架。

印度

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国家分析

ETI 的关键进展

在2023年能源转型指数（ETI 2023）中，印度在120个国家中排名第67位，过去十年间，其在能源三角的三个维度上均稳步提升。普及电力供应、以清洁烹饪方式（主要是液化石油气）替代固体燃料以及提高可再生能源的利用率，是印度ETI表现提升的主要推动因素。此外，由于天然气在发电中的占比较低，以及现有发电能力的利用率提高，印度受近期能源危机的影响相对较小。随着能源需求的增长，印度的能源进口量也相应增加。尽管印度保持着多元化的能源贸易伙伴结构，但在全球能源市场波动的情况下，进口依赖度的上升构成了一定的风险。能源行业的可持续性状况有所改善，这得益于能源强度的降低和可再生能源占比的提高。然而，印度的能源结构仍然以碳密集型能源为主，清洁能源在最终需求中的占比仍然较低。政治承​​诺、雄心勃勃的改革议程、基础设施投资和具有竞争力的可再生能源格局推动了有利环境的改善。

关键要务和现有政策

自2000年以来，印度的能源消耗量增长了一倍多。作为增长最快的主要经济体，预计这一趋势还将继续。在COP26气候大会上，印度承诺到2070年实现净零排放，并在修订后的国家自主贡献中提高了目标，即到2030年将排放强度在2005年的基础上降低45%，并使累计非化石燃料发电装机容量占比达到50%。¹¹³ 发电脱碳和终端需求电气化是印度能源转型的重要杠杆。

可再生能源在发电中的占比稳步增长至30%以上，其中太阳能和陆上风能占2022年新增装机容量的92%。¹¹⁴印度承诺到2030年安装500吉瓦的非化石燃料发电装机容量，¹¹⁵但这需要大幅增加投资并实现电网基础设施的现代化。配电行业的财务可持续性和运营效率是释放更快增长潜力的关键。印度正在实施全球规模最大的智能电表计划，目标是用智能电表替换2.5亿个传统电表。提高配电公司的财务绩效和竞争力是拟议的《2022年电力（修正）法案》的重点。¹¹⁶区域间输电容量最近增加到112吉瓦，¹¹⁷这将有助于更好地利用分布不均的可再生能源潜力。电网损耗占发电量的15%以上，这可能会阻碍可再生能源的发展。

除了能源供应之外，印度还启动了提高能源效率和关键需求行业脱碳的计划。《2022年能源保护（修正）法案》对大型能源密集型用户引入了可再生能源强制性要求，并提出了碳信用交易机制。印度通过国家绿色氢能计划，旨在促进绿色氢能的需求、生产和分配，并建立一个具有竞争力的绿色氢能生态系统。此外，印度还宣布了“环境生活方式”（LiFE）倡议，以推动个人和集体采取可持续消费行动。

接下来会发生什么？

印度是唯一一个在能源转型倡议（ETI）的公平、安全和可持续三个维度上均加速推进能源转型的主要经济体。尽管火力发电厂的扩张速度已显著放缓，但提前退役或改造现有电厂的策略至关重要。持续推进能源转型将面临两大宏观趋势的挑战：强劲的经济增长以及为不断增长的劳动年龄人口创造高质量就业机会的迫切需求。制造业出口在经济中扮演着越来越重要的角色，但低碳产品在国内制造业和出口中所占的份额仍然很低。在新兴的低碳利基技术领域发展具有全球竞争力的制造专长，可能成为未来增长的强劲动力。一支技能娴熟的劳动力队伍、公私合作的创新模式以及对低碳技术研发的投资，对于印度的能源转型至关重要。

尼日利亚

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国家分析

ETI 的关键进展

在2023年能源转型指数（ETI 2023）中，尼日利亚在120个国家中排名第108位。它是非洲大陆最大的经济体和最丰富的石油资源中心，同时也是西非最大的天然气消费国和生产国。¹²⁴ 过去十年，尼日利亚的ETI总分有所提高（3%），但其系统绩效得分略有下降（1%）。该国不断增长的人口和一系列社会经济问题意味着它需要可持续的能源来满足各经济部门日益增长的需求。与其他有利因素相比，尼日利亚在监管和政治承诺方面得分较高，这体现在其显著的电力部门改革以及加速清洁能源转型和实现关键发展目标（包括到2060年实现净零排放）的计划中。

关键要务和现有政策

尼日利亚于2021年11月签署生效的《气候变化法》“为应对气候变化提供了法律框架和大胆的制度安排。该法案设立了由总统担任主席的国家气候变化委员会，负责领导法案下的各项工作，并帮助将气候变化行动纳入国家发展议程的主流。……据全球智库ODI125称，至关重要的下一步是该委员会按照法律要求发布尼日利亚首个碳预算，并采取措施监督预算的执行和遵守情况。”此外，该国于2021年8月启动的《能源转型计划》制定了在电力、烹饪、石油和天然气、交通运输和工业这五个关键领域实现减排的时间表和框架。这两项重要举措以及修订后的国家自主贡献是尼日利亚未来发展的可靠标志。然而，将这些承诺转化为实际行动仍然面临挑战。

正如海外发展研究所（ODI）所指出的，“尼日利亚摆脱化石燃料转型的主要障碍在于政府对化石燃料生产和消费的高额补贴。改革化石燃料补贴的进展一直充满挑战，因为消费者期望政府作为主要石油生产国，理应提供便捷的能源和合理的价格。”¹²⁶ 尼日利亚目前是世界上能源贫困率最高的国家之一。农村地区的电力普及率仅为25%，生物质能和废弃物是他们主要的烹饪能源来源。相反，尼日利亚的电力成本位居世界前列，平均为0.52美元/千瓦时。¹²⁷ “发展金融机构和其他捐助方、较富裕的高排放国家以及国际非政府组织完全有能力通过融资和研究来支持这一议程，并鼓励就补贴改革以及更广泛的能源转型中的公平和社会责任问题开展建设性对话。”¹²⁸

尼日利亚的能源转型创造了巨大的投资机遇，包括建立和扩大太阳能、氢能和电动汽车产业，以及利用其丰富的天然气资源促进经济发展。2023年1月，尼日利亚能源委员会与国际可再生​​能源机构共同制定了《可再生能源路线图》，该路线图“涵盖了尼日利亚能源系统的所有关键部门，旨在为能源政策讨论提供更多背景，探讨如何在现有政府政策和目标的基础上，实现更高的可再生能源发展目标。”¹²⁹

接下来会发生什么？

总体而言，尼日利亚的能源转型仍需政府的大量投资和民众的支持。优先发展经济发展，并辅以合理的规划和加强体制及财政框架，有助于尼日利亚加速转型。借鉴其他国家的经验，政府可以确定（并支持）低碳能源解决方案，尤其是在尼日利亚的农村和城郊地区；更加重视新能源基础设施建设的创新；提高中小企业的能源效率；探索有效利用国内资金；并协调不同的能源政策框架。世界经济论坛正与可再生能源和能源效率协会联盟合作，与公共和私营部门的主要利益相关者进行沟通，以进一步了解尼日利亚的能源转型政策计划、加速清洁能源转型的相关投资障碍以及应对这些障碍的切实可行的解决方案。