子指数和维度趋势

公平性有所回升，可持续性保持稳定，安全停滞不前，转型准备工作放缓，凸显了能源系统发展不平衡。

3.1 系统性能

系统性能关键要点

• 能源系统性能回升2025 年，安全、公平和可持续性方面均有所改善——这标志着在多年停滞之后，交付能力有所提高。

• 价格波动和清洁能源普及带来了收益平均而言，较低的能源价格、补贴改革和农村地区能源获取的增加促进了能源公平，而能源和排放强度的降低以及清洁能源使用量的增加则推动了可持续性的提高。

• 结构性缺陷依然存在进口依赖、电网灵活性低和基础设施发展不平衡等问题持续使系统面临中断风险。

• 发展面临日益增大的阻力贸易摩擦、供应链风险和政策不确定性可能会阻碍发展势头，并加剧区域差距。

系统性能衡量一个国家的能源系统在三个关键维度上的表现：公平性、安全性和可持续性（图 5）。

过去十年间， 系统性能 提高了3.3%。尽管近期受新冠疫情影响出现波动，但过去十年间，能源系统在所有三个基本维度上均有所增强：

• 公平性评分略有波动，但最终仅略有净增长（从 2016 年的 65.1 增至 2025 年的 66.1，增长 1.5%），凸显了许多国家持续存在的公平性挑战。

• 安全评分缓慢但持续地提高（从 2016 年的 65.3 提高到今年的 67.5，提高了 3.4%），这表明多元化和供应可靠性仍然是高度优先事项，但很难快速推进。

• 可持续性评分呈现最强劲的上升趋势（+5.3%），这主要得益于更清洁的能源结构以及能源和碳排放强度的降低。尽管取得了这些进展，可持续性仍然是得分最低的维度，凸显了实现与气候相适应的能源系统仍有很长的路要走。

图 5：2016-2025 年全球平均系统性能和组件性能

Image: 世界经济论坛。

安全

能源安全——即以合理价格持续获得能源——是经济韧性和社会稳定的基石。如今，它不仅需要可靠性和多元化，还需要灵活性，以便通过需求响应、互联互通和可变可再生能源来应对波动。随着智能电网和人工智能驱动的基础设施等数字系统的扩展，网络韧性也正成为能源安全的一个关键维度。国际能源署（IEA）/英国政府举办的“能源安全未来峰会”³⁷强化了这一观点，强调了韧性、供应链多元化和国际合作的必要性。峰会成果对塑造全球能源安全讨论和更新能源安全框架产生了重要影响。能源转型倡议（ETI）的安全维度评估能源系统的可靠性和韧性。

过去十年的安全状况

过去十年，安全方面略有改善，改善幅度为 3.4%，这体现在多元化和电网韧性方面缓慢但稳步的进步，以及对供应风险的暴露程度降低（图 6）。

• 之间 2016年和2020年安全评分逐步提高，这得益于电力多样化的适度增长以及输配电技术损耗的减少。

• 在 2021-2023新冠肺炎疫情加上地缘政治不稳定、供应链中断和能源需求上升，给能源系统带来了新的压力，导致进展停滞。

• 在 2024-2025受进口依赖性降低、能源来源更加多元化以及对可再生能源和区域互联的持续投资的推动，得分略微回升了 0.4%。

尽管长期来看有所改善，但关键子指标显示出潜在的脆弱性：

• 2024 年平均能源进口依存度得分下降，但 2025 年再次上升（同比增长 1.9%）。

• 电力系统灵活性评分恶化（2025 年同比下降 1.3%），表明应对需求冲击和供应波动的能力仍然不足。

图 6：安全维度趋势，2016-2025 年

Image: 世界经济论坛。

2025 年安全评分

2025年能源安全评分略有提升（+0.4%），但仍是系统性能指标中提升最慢的维度。电力多元化（+0.8%）和电网一体化的适度增长被系统灵活性下降（-1.3%）所抵消。电网韧性面临压力，尤其是在快速增长或依赖进口的经济体中。

区域差异

各地区的能源安全动态差异显著，这主要受不同能源结构、进口依赖程度、多元化水平和系统韧性的影响。许多发达经济体正在投资建设数字化电网和区域互联，而其他一些经济体则因基础设施缺口和外部冲击而面临困境。西班牙和葡萄牙近期发生的大规模停电事件表明，即使是发达市场也容易受到电网不稳定的影响。如果不加大对储能、输电和能源贸易的投资，能​​源安全缺口可能会继续扩大。到2025年，区域能源安全趋势将受到进口动态变化、基础设施可靠性和韧性投资的影响（表5）。

表5：2016-2025年安全维度区域概览

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表6：2025年安全领域领军企业

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展望未来：通过韧性和灵活性加强安全保障

在贸易摩擦加剧、联盟格局变化和数字化需求激增的背景下，能源安全仍将是重中之重。人工智能驱动的数据中心快速扩张，给电网带来巨大压力，并推高了电力需求，这可能会挤占清洁能源投资。在此背景下，能源安全将越来越依赖于系统的适应能力（即吸收冲击和应对突发事件的能力），而不仅仅是燃料或技术的多样性。

为增强韧性，各国必须投资于灵活的基础设施、本地化制造业和区域合作，同时确保获得关键技术和材料。未来的成果将取决于：

• 对电网基础设施进行现代化改造和扩建，以支持可变发电和系统灵活性（例如储能、响应式需求）

• 加强输配电系统和互联互通

• 通过区域合作和资源多元化增强供应链韧性

公平

实现公平的能源转型对可持续的社会经济增长至关重要。为实现这一目标，必须确保所有人都能获得价格合理、可靠且清洁的能源，同时确保利益和成本得到公平分配。

ETI 的公平性维度从获取、负担能力及其在经济发展中的作用等方面评估能源系统的性能。

过去十年的股权

过去 10 年，权益方面仅实现了 1.5% 的温和净增长，十年间表现喜忧参半（图 7）：

• 之间 2016年和2021年公平性逐步改善，并在 2021 年达到顶峰，这得益于电力和清洁烹饪技术的普及。

• 随后便开始下滑 2022年至2024年 受全球能源价格冲击和通胀压力的影响，导致股票评分下降。

• 在 2025评分反弹了 2.2%，反映出能源价格下降和负担能力提高，尽管公平性仍略低于 2021 年的高点。

尽管近期有所复苏，但基本指标显示挑战依然存在：

• 能源价格（居民和工业）波动性较大，限制了长期股票收益。

• 清洁能源普及程度持续提高，但这种提高是渐进式的，而非变革性的。

图 7：权益维度趋势，2016-2025 年

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2025 年的公平性评分

2025年，能源公平性指标取得了过去十年来最大的年度增幅（+2.2%），这主要得益于天然气价格下降、补贴减少、能源自给率提高以及技术赋能带来的能效提升。未来的进展更多地取决于电网可靠性、价格改革和低碳技术出口，而非新增并网，尽管一些国家和地区仍然面临着严峻的能源获取挑战。

农村地区的能源获取率提高了0.4%，但撒哈拉以南非洲和南亚等地区仍然面临着基础设施和公平性方面的重大障碍，这减缓了实现可持续发展目标7.1（即普及负担得起、可靠和现代化的能源服务）的步伐。⁴¹ 随着生物质能依赖性的下降，清洁烹饪燃料的获取率提高了0.5%，改善了农村地区的健康状况。然而，要扩大这一转型规模，需要的不仅仅是基础设施。社会包容性、消费者意识和融资工具对于维持进展至关重要。

能源价格波动显著——家庭用电成本平均上涨0.5%，而工业用电成本上涨2.6%，表明成本有所下降。由于更多地依赖可再生能源和储能技术，美国批发价格大幅下降⁴²，而欧洲价格则跌至三年来的最低点⁴³。

区域差异

能源公平在各地区的发展依然不均衡，受到不同地区能源获取水平、定价结构、补贴政策和外部成本压力的影响。尽管过去十年大多数地区城市电气化水平较高，但农村地区的能源获取和公平性仍然是主要差异所在。到2025年，一些地区的能源公平性因改革推动的补贴削减而得到改善，而另一些地区则受益于国内供应和投资的增加（表7）。

表7：2016-2025年公平性维度区域概览

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表8：2025年股票领跑者

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展望未来：平衡短期纾困与长期权益

展望未来，能源公平必须从一项道德义务转变为一项战略重点——尤其是在长期贫困和基础设施薄弱的地区。随着能源系统的演变，能源获取和价格承受能力方面的差距可能会扩大，特别是对于农村和低收入社区而言。

虽然燃油价格下跌能带来短期缓解，但可能会延缓关键改革的推进，例如逐步取消补贴和有针对性地推广电气化。与此同时，不断上升的贸易壁垒推高了清洁技术的成本，威胁到价格敏感型市场的进展。为了使公平成为长期包容性和竞争力的驱动力，政策必须着重关注以下方面：

• 扩大服务不足和农村地区的医疗服务覆盖范围 通过并网和离网创新

• 将能源可负担性与补贴逐步取消相结合 在不扭曲长期信号的前提下保护弱势群体

• 将经济实惠的能源成本定位为经济发展的推动因素 对产业、就业和国家竞争力而言，这至关重要。

可持续性

实现长期能源安全和气候韧性的关键在于能源系统能否将增长与环境恶化脱钩。真正可持续的能源转型优先考虑低排放、资源高效的路径，以保护生态系统、最大限度地减少污染并支持全球净零排放目标。

ETI 的可持续性维度从能源效率、排放​​强度、环境影响以及清洁能源在整体能源结构中所占的比例等方面评估系统性能。

过去十年的可持续发展

过去十年，可持续性维度是三大系统性能组成部分中最强劲、最稳定的，呈现出稳步上升的趋势（图 8）。2023 年，清洁电力占全球发电量的 49%⁵¹，这标志着在实现 2050 年净零排放所需的 90% 目标方面取得了显著进展⁵²。电力行业的这一发展势头与能源系统其他部分进展滞后形成鲜明对比。总体而言，世界仍未走上 1.5-2.0°C 温控目标路径，全球气温上升凸显了采取更系统、更迅速的行动来扭转排放趋势的紧迫性。

• 从 2016年至2022年可持续性评分逐步提高，这得益于能源效率的提高、排放强度的适度降低以及清洁能源在能源结构中所占比例的上升。

• 2023 年，由于 COVID-19 疫情造成的经济和工业活动中断后出现反弹，许多国家将能源安全和公平放在首位，导致一些地区化石燃料的使用量增加，发展进程出现了暂时的逆转。

• 在 2024-2025各项指标恢复了上升趋势。例如，在几个大型经济体可再生能源部署反弹和排放强度降低的推动下，预计2025年将增长1.2%。

尽管情况有所改善，但长期结构性挑战依然存在：

• 尽管过去十年全球平均得分增长了 15.8%，但 ETI 国家一次能源结构中清洁能源的平均份额仍然只有 14.8%——这凸显了供暖、交通和工业脱碳进程的缓慢。

• 能源效率进展并不均衡。过去十年，全球平均能源强度得分提高了近8%，但增速放缓。国际能源署报告称，2023年能源效率提升幅度从2022年的2%下降到1.3%（远低于实现净零排放目标所需的每年4%的提升幅度）。

图 8：可持续性维度趋势，2016-2025 年

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2025 年可持续发展评分

2025年，可持续性指标略有提升，增长1.2%，延续了上升趋势。这一改善主要得益于能源强度的逐步降低以及清洁能源在一次能源结构中所占比例的稳步增长（+3.1%）。全球排放强度也略有改善（+1.6%），反映出能源结构逐步向更清洁的能源结构转变以及技术升级。

由于政策执行不力、工业能源需求不断增长以及清洁能源融资渠道有限，一些地区难以保持发展势头。尽管亚洲和拉丁美洲部分地区的甲烷管理和可再生能源应用取得了进展，但其他地区则出现了停滞或小幅倒退。

排名国家清洁能源在一次能源结构中的占比平均达到14.8%，高于2024年的14.4%，这是一个积极的增长趋势，但距离实现长期气候目标所需的水平仍有较大差距。尤其值得一提的是，清洁电力（包括可再生能源和核能）占全球发电量的49%，这是朝着2050年实现净零排放所需的90%清洁电力占比迈出的重要一步。这一进展得益于可再生能源装机容量的破纪录增长——2024年新增装机容量585吉瓦（GW），同比增长15.1%，创历史最快增速。新增电力容量中，可再生能源占比高达92.5%，主要由太阳能和风能驱动，同时水力发电贡献稳定，核能也出现小幅回升。⁵⁵

区域差异

区域可持续发展成果显示，虽然一些地区取得了稳步进展，但其他地区仍然面临能源强度上升、清洁能源份额停滞不前或减排缓慢等问题。

表9：2016-2025年可持续性维度区域概览

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表10：2025年可持续发展领先者

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展望未来：在供应链紧张的情况下保持可持续发展

随着贸易紧张局势加剧，可持续发展进程面临新的阻力。美国对中国进口商品加征关税，不仅影响清洁能源技术，还引发了中国的报复性措施，导致全球清洁技术供应链出现断裂。这可能会增加成本，并延缓受贸易壁垒影响的市场获取关键技术。

为了在新形势下保持发展势头，各国可以重点关注以下方面：

• 通过工业流程升级、车辆标准和有针对性的建筑改造，加倍提高能源效率

• 加快清洁电气化、电网整合和储能，以吸收不断增长的可再生能源供应

• 针对重工业和交通运输等难以减排的行业，推广新技术解决方案，包括氢能、碳捕获、利用与封存（CCUS）以及下一代核能。

• 通过本地化和多元化清洁能源价值链，降低进口依赖，同时战略性地利用贸易来控制成本。

• 将脱碳与工业韧性和经济竞争力相结合——构建清洁、具有竞争力和地缘政治灵活性的系统

将脱碳与工业韧性相结合——构建清洁、有竞争力和地缘政治灵活性的系统——的人将引领潮流。

3.2 过渡准备

过渡准备的关键要点

• 准备就绪是进步的驱动力过渡准备仍然是 ETI 进展的主要动力，自 2016 年以来增长了 12.5%（而系统性能仅增长了 3.3%）。

• 广泛获益，但基础不稳： 监管、基础设施和投资进展最为显著，但教育和创新仍然是制约准备深度的瓶颈。

• 压力下的动量2025 年，由于宏观经济、贸易和财政压力导致金融和创新推动因素紧张，进展放缓至 +0.8%。

• 一个明显的差异化因素准备程度日益成为领先者和落后者之间的分水岭。发达经济体处于领先地位，而新兴亚洲正在通过投资和基础设施建设迎头赶上。

埃塞俄比亚运输署的 过渡准备 该子指数基于对能源转型至关重要的各项因素，包括政策环境的稳定性、政治承诺程度、投资环境、资本获取渠道、消费者参与度以及新技术的开发和应用。这些要素共同决定着一个国家有效引导能源转型的能力。虽然某些因素，例如技能或交通基础设施质量，超出了能源系统范畴，但它们对能源转型的轨迹和成败有着显著影响，因此在子指数中得到了明确体现。

过去十年的过渡准备情况

过去十年，转型准备一直是ETI进展的主要动力。从较低的基数（2016 年为 41.8）开始，该指标增长了 12.5%，到 2025 年达到 47.1，反映出监管、基础设施和制度成熟度的稳步提升。相比之下，系统绩效的基数较高（2016 年为 61.5），增长较为温和，达到 63.5（+3.3%），这是由于公平性、安全性和可持续性等成熟维度的发展速度较慢。转型准备正逐渐成为能源系统未来成功的关键基础。

一些主要结论包括：

• 监管和政治承诺 增幅最大（+19.6%），这表明许多国家的政策框架和长期规划正在加强。

• 基础设施 稳步提升 15.4%，凸显了电网和能源系统现代化进程的持续努力。

• 教育和人力资本 尽管近年来出现了一些波动，但增长速度较为缓慢（+6.8%），这表明劳动力发展存在结构性制约因素（特别是人才储备与新兴清洁能源和数字技能需求之间的匹配问题）。

• 创新 过去十年中，该国的改善幅度最小（+3.4%）。尽管一些国家在环境相关研发和技术推广方面取得了一些零星进展，但总体趋势凸显了制定更有针对性和规模化的创新政策以加速转型成果的紧迫性。

• 金融和投资领域虽出现较晚但显著的改善（+10.3%），表明清洁能源资本流入正在增长。然而，投资水平仍然落后于满足未来系统需求所需的水平，这表明风险规避和融资可行性在许多市场仍然是障碍。

图 9：2016-2025 年全球平均转型准备度组成部分表现

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2025 年过渡准备度评分

2025 年，过渡准备度维度温和地提高了 0.8%，低于 10 年平均水平 1.2%，并且明显低于系统性能的增长速度，系统性能的增长速度在近年来首次超过了准备度的增长速度。

监管和政治承诺 分数略有提高（+0.6%）， 得益于能源效率和可再生能源政策的进步然而，碳排放有效定价机制的挫折——包括消费税、碳税和/或可交易许可证覆盖范围的减少——部分抵消了这一势头。要维持长期的信誉，就需要更强大的执行能力和更紧密的跨部门协调。

基础设施稳步发展（+1.5%），这主要得益于对可再生能源并网和交通基础设施建设的投资，尤其是在发达经济体和新兴欧洲地区。然而，新兴经济体的基础设施推广仍存在差距，限制了其规模化发展。可再生能源是主要驱动力，其中太阳能发电增长显著，预计到2024年将超过2.2太瓦（TW）（高于2023年的1.6 TW）。这一增长标志着光伏发电部署量创下历史新高。⁶¹ 风能也取得了显著进展（2024年新增装机容量达117吉瓦），并拓展至新的地区，巩固了其作为全球能源转型核心支柱的地位。⁶² 核能继续保持上升势头——到2023年底，全球装机容量达到371.5吉瓦，这主要得益于亚洲新建反应堆的投产。⁶³ 2023年，全球水力发电装机容量达到1412吉瓦，但投资滞后，这使得到2050年实现净零排放目标面临风险。⁶⁴

教育和人力资本得分 自2024年以来，受清洁能源就业机会增加的推动，就业形势略有改善（+2.8%）。然而，持续存在的技能缺口和薄弱的人才生态系统仍然限制着整体劳动力的技能水平和全球人才竞争力。

创新能力依然低迷。 （-0.1%），表明创新生态系统和研发投入停滞不前。尽管清洁技术创业领域取得了一些零星进展，但全球清洁能源创新发展势头似乎正在减弱。

金融与投资 各项指标均显示增长缓慢（+0.2%），清洁能源投资在近期快速增长后增速放缓。此外，新兴经济体的融资环境和信贷渠道仍然受到风险认知和公私合作降低资本成本机制有限的制约。

总体而言，虽然 2025 年延续了转型准备的积极轨迹，但要取得进一步进展，需要更加重视创新、技能和资本赋能——尤其是在雄心壮志仍然超过实际能力的市场。

区域差异

转型准备程度仍然是衡量长期能源转型潜力的最显著指标，它取决于各地区的制度能力、基础设施、人力资本、创新生态系统和投资吸引力。尽管新兴欧洲、新兴亚洲以及中东、北非和巴基斯坦地区在过去十年中有所进步，但进步的规模和速度差异显著。到2025年，监管进步和清洁技术投资将成为一些地区进步的关键驱动因素，而另一些地区则在基础设施建设和人才保留方面面临挑战（表11）。

• 发达经济体 2025 年转型准备度略有下降（同比下降 0.4%），主要原因是金融和投资环境恶化（同比下降 4.1%）以及高于平均水平的创新持续停滞（尽管基础设施和教育有所改善，监管绩效也保持较高水平）。

• 新兴亚洲 2025 年取得了稳步进展（同比增长 5.0%），这主要得益于监管和基础设施的改善，尤其是清洁能源投资的大幅增长。

• 新兴欧洲 2025 年取得温和进展（同比增长 2.1%），主要得益于基础设施和劳动力的增长，但监管和创新有所下降，投资方面的结构性差距依然存在。

• 拉丁美洲和加勒比海地区 预计到 2025 年，转型准备工作将停滞不前（同比 0%），基础设施、创新、人力资本和监管方面的小幅改善被金融投资的下降所抵消。

• 中东、北非和巴基斯坦 2025 年取得了温和进展（同比增长 0.6%），监管、教育和人力资本以及金融投资的改善被创新和基础设施的下降所抵消，凸显了持续存在的结构性障碍。

• 撒哈拉以南非洲 预计到2025年，转型准备度将没有净增长（同比0%）。监管和创新方面的进步被基础设施和金融方面的挫折所抵消，表明转型准备度格局不平衡且脆弱。

表11：区域转型准备情况概览

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展望未来：在支离破碎的世界中重新调整准备工作

由于贸易关税以及更广泛的经济和地缘政治不确定性，2025年可能成为能源转型准备工作的转折点。随着各国政府将优先事项转向国内产业保护和通胀控制，清洁能源融资可能面临资金转移风险。一些国家经济增长放缓或衰退的阴影可能会进一步收紧公共预算和私人资本流动，从而延缓对能源创新和清洁能源发展的投资。

主要漏洞包括：

• 金融投资贸易壁垒的提高可能会增加进口零部件的成本，收紧利润空间，并阻碍对清洁能源基础设施和供应链的投资。

• 教育和就业经济放缓可能会阻碍技能再培训工作，并减缓清洁就业岗位的创造势头——尤其是在新兴市场。

• 创新将预算重新分配用于短期经济救济可能会削弱公共研发，并挤占长期清洁技术创新。

• 数字基础设施数据系统和数字能力的不足会阻碍规划、电网优化和透明度。

然而，这一阶段也提供了一个 地缘政治和地缘经济重组的机会各国可以利用这一契机：

• 将清洁技术价值链的关键环节本地化。

• 加强产业政策框架，使脱碳与竞争力相一致。

• 实现贸易伙伴关系多元化，深化双边、区域和南南合作。各国当前的应对措施将影响其长期竞争力、供应链安全以及实现能源转型目标的能力。

系统性能和转型准备并非先后关系，而是并行不悖的要务：前者衡量能源系统当前的运行效率，后者则反映一个国家适应、投资和扩展解决方案的能力，以满足当前及未来的需求。两者对于实现包容性、韧性和可持续的转型都至关重要。