介绍

在日益加剧的动荡中，能源转型进展仍然不平衡，因此需要采取适应性策略、有针对性的投资和重新定义能源安全。

这 能源转型指数 能源转型倡议（ETI）提供了一个数据驱动的框架，用于评估118个国家在不断变化的能源格局中处于何种地位。它衡量了…… 系统性能 （安全、公平和可持续性成果） 过渡准备 （包括基础设施、政策和资金在内的进步推动因素）。今年的结果显示，在清洁能源普及率提高和获取途径改善的推动下，情况略有好转。然而，基础设施、监管和投资等长期推动因素的进展放缓，暴露出系统韧性和未来扩展能力方面持续存在的脆弱性。

在日益加剧的地缘政治、金融和气候压力下，能源转型受到多种优先事项的影响。尽管一些地区的转型势头有所放缓，但其他地区的政治承诺依然强劲。在此背景下，基于事实的评估对于追踪转型工作在哪些方面取得进展以及在哪些方面可能停滞不前至关重要。

到 2025 年，加快能源转型步伐的必要性不仅在于实现长期气候目标，更在于应对日益增长的、相互关联的国家安全、经济稳定和社会韧性风险。

过去一年凸显了这一挑战的规模和复杂性。值得注意的是， 2024年是有记录以来最热的一年在极端条件下测试能源系统。欧洲、中东和非洲的冲突扰乱了供应链，加剧了全球不确定性。能源需求增长了 2.2% （十年来最快的增速），这主要受气候冲击导致制冷需求增加、电气化以及人工智能（AI）快速发展等因素驱动。预计到2030年，仅数据中心一项就将占全球电力需求增长的10%。然而，全球能源效率提升停滞不前，一次能源强度仅改善了1%。与此同时，根据国际能源署的数据，全球碳排放量攀升至378亿吨的新高。 2025年全球能源展望 ——这凸显了雄心壮志与实际行动之间日益扩大的差距。

这凸显了更积极地减少排放并“扭转增长曲线”的迫切需要。尽管可再生能源的扩张正在加速，但不断增长的全球需求确保了化石燃料在能源系统中仍然根深蒂固。为了解决这个问题，能源效率——它既能带来直接的经济效益、能源安全效益，又能带来环境效益——必须在转型战略中得到优先考虑。

在这些冲击下，全球能源结构正朝着新的方向转变。液化天然气（LNG）在亚洲和欧洲的需求激增，核电也重拾发展势头。这主要归功于中国的快速扩张以及许多国家对小型模块化反应堆（SMR）的浓厚兴趣。数字化基础设施和间歇性发电比例的不断上升，正给电网带来新的压力。 到2024年，清洁能源投资将超过2万亿美元。清洁能源需求量较2020年翻了一番，并通过能源存储和电动汽车等领域的快速发展的技术创新，支撑了超过1600万个就业岗位。对于越来越多的企业和政府而言，清洁能源不再仅仅是应对气候变化的当务之急，更是推动产业发展机遇和未来竞争力的关键因素。

电力系统中清洁能源占比达到49%的新高，反映出电力行业脱碳进程取得显著进展。然而，清洁能源在整体一次能源结构中的平均占比仍然只有14.8%，凸显出供暖、交通和工业领域的进展较为缓慢。与此同时，清洁能源年度投资增速放缓至11%（低于近年来的24%至29%），引发了人们对未来发展势头的担忧。

与此同时，货币紧缩、持续的通货膨胀以及经济保护主义的抬头，都增加了资本成本，尤其是在新兴市场。 世界贸易组织（WTO）预计，到2025年，全球商品贸易将萎缩0.2%。这扭转了此前的增长预测，反映了经济碎片化和供应链本地化趋势的普遍趋势。为应对地缘政治的不确定性，各国正在加强对锂、钴和稀土等关键能源材料的管控。国际货币基金组织（IMF）下调了全球经济增长预期，并将通货膨胀、财政压力和地缘政治碎片化列为主要原因，这进一步加剧了上述压力。新兴经济体的融资成本仍然比发达市场高出七倍之多，这加剧了…… 每年2.2万亿美元的投资缺口 为了清洁能源。

在国家武装冲突、极端天气事件和地缘经济对抗等全球主要风险的背景下——这些风险在世界经济论坛发布的《2025年全球风险报告》（第20版）中被列为首要全球风险——能源安全和产业竞争力已成为各国的核心优先事项。面对日益严峻的地缘政治和贸易挑战，各国越来越重视保障和本地化清洁能源供应链，保护关键资源，并将能源转型视为战略优势。与此同时，极端天气、地缘政治战略和转型目标之间日益紧密的联系，正在推动人们重新思考能源安全框架——不仅在国家层面，也在次国家层面。这种不断变化的格局正在改变各国应对未来能源系统韧性、可靠性和区域合作的方式。

过渡期依然存在 多速且不均匀。 发达经济体以北欧国家为首的各国继续在能源转型倡议（ETI）排名中名列前茅，这得益于其多元化的能源体系和强大的制度实力——但也面临着电网拥堵、价格高企和输送瓶颈等挑战。值得注意的是，尼日利亚取得了显著进步，排名从2016年的第109位跃升至2025年的第61位——这主要得益于金融投资和基础设施的改善。 拉脱维亚和阿拉伯联合酋长国 取得了最快的分数增长，证明了清洁能源的普及和有针对性的改革的强大作用。 中国 全球排名第五 过渡准备这主要归功于其创新生态系统和近期的政治承诺，包括一项全经济范围的减排计划。 日本 美国将世界领先的能源获取能力和强大的创新能力与更新后的减排目标相结合，从而获得了新的发展动力。美国在能源安全方面处于领先地位， 印度 在能源效率和投资能力方面处于领先地位。

尽管118个国家中有77个国家在2025年提高了得分，但在所有三个能源维度上都取得进步的国家比例仅为28%，这表明大多数国家的发展仍然不均衡。这种差距也反映在全球资本流动中：超过 能源需求增长的80% 来自新兴经济体和发展中经济体，但是 自2021年以来，超过90%的清洁能源投资 发达经济体和中国都出现了这种情况，这暴露出资本流动与未来需求之间的错位。

随着各国为应对更加分散和动荡的能源未来做好准备，三个系统层面的优先事项正在浮现：

1. 重新定义能源安全： 除了价格承受能力和供应多样性之外，安全现在还包括电网弹性、关键矿产资源获取、能源效率和数字基础设施脆弱性。

2. 将投资投向最关键的领域： 解决资本失衡问题至关重要。如果新兴市场缺乏更强有力的金融机制和有效的政策环境支持，国家和全球转型目标将难以实现。

3. 基础设施是一个限制因素： 制约因素已从技术转向交付。电网容量、审批流程和劳动力准备情况现在是影响进展的最关键因素。

展望未来，成功不仅取决于加快雄心壮志的步伐，更取决于将其与执行能力相匹配。《2025年能源转型倡议》强调，发展势头正在重建——但为了确保可持续转型，计划必须转化为切实可行的项目，承诺必须转化为资金。这将需要…… 稳定的监管、可靠的管道和支持性的生态系统 能够在最需要的地方扩大解决方案的规模。

没有一条唯一的出路。各国起点不同，能力和制约因素也不同。虽然全球协调可以指明方向， 有效执行取决于适应性强、因地制宜的方法将国家转型与共同的全球目标相协调，依赖于反映当地实际情况的务实战略，因为在一个日益动荡的世界中，韧性和适应能力将决定成败。跨国合作对于能源安全、公平和可持续性仍然至关重要。