2. 总体结果

大多数国家在能源转型方面都取得了进展，其中北欧国家处于领先地位，中国和巴西也取得了显著进步。

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表1：ETI 2024排名表

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2.1 过渡分数

今年的能源转型指数（ETI）全球平均得分创历史新高，系统性能略有提升（约0.2%），转型准备度则取得了显著进展，增长了2%。ETI排名前十的国家主要为发达经济体，大多来自北欧。这些国家合计仅占全球能源相关二氧化碳排放量的1%，能源供应总量的3%，人口占全球总人口的2%。瑞典位居榜首，丹麦和芬兰紧随其后。然而，由于电价上涨和可再生能源装机容量下降，挪威的ETI排名多年来首次下滑。

值得注意的是，二十国集团（G20）成员国中有六个跻身ETI前20名，包括法国、德国、巴西、中国、英国和美国。过去一年，基础设施和监管承诺增长最为显著，增幅约为4%，而创新、金融和投资则下降了1%。

过去十年，能源转型指数（ETI）排名前列的国家名单基本保持不变；尽管中国、巴西和智利等国凭借多年来在能源转型方面的努力，跻身前20名。尽管每个国家采取的能源转型路径各不相同，但它们都具有一些共同特征，包括：

• 通过多元化的能源和电力组合以及多元化的进口伙伴，增强能源安全。

• 提高能源和碳强度

• 提高清洁能源在燃料结构中的占比

• 碳定价机制

• 强有力的支持性监管环境将推动能源转型

从 2015 年到 2024 年，ETI 的全球平均得分持续提高，这得益于系统性能和过渡准备情况的改善（图 3）。

图3：2015-2024年全球能源转型指数及其子指数得分平均值

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中国、巴西和印度等主要需求增长中心提高了其 ETI 得分。

在120个国家中，有107个国家在过去十年中取得了进步，其中30个国家的得分提高了10%以上。值得注意的是，中国和巴西近年来取得了显著进展，这主要得益于可再生能源装机容量的快速增长和清洁能源总占比的提高。两国目前都高度依赖水力发电，并已承诺大幅提升太阳能和风能装机容量。多年来，两国采取了多项措施，共同营造了有利于能源转型的环境。巴西长期致力于发展水力发电和生物燃料，并于近期在太阳能领域取得了长足进步，这使其走上了成为行业领导者的道路。巴西注重规划和政策工具，并加强制度建设，从而构建了推动能源转型发展的良好生态系统。

与此同时，印度在清洁能源基础设施建设方面取得了长足进步，可再生能源和生物质能占其发电量的42%²⁸，使其成为全球第四大可再生能源市场。印度每年投资近100亿美元，正大力推动电动汽车的普及和绿色氢能的生产²⁹。然而，中印两国对煤炭的严重依赖仍然是制约其发展的主要因素。
发射强度.30

去年，17% 的国家（包括法国、中国、波兰、比利时和印度等著名国家）在公平、安全和可持续性方面有所改善，这凸显了实现平衡转型的难度。

到2024年，包括科威特、尼日利亚、孟加拉国、莫桑比克和坦桑尼亚在内的28%的国家正在积极向更加平衡的模式转型。
能源系统。这一演变以公平性、安全性和可持续性这三个子指标中得分最低的指标取得显著进步为特征。这种进步表明，这些国家正在朝着更加公平、安全和可持续的能源格局进行战略性转变。

与此同时，过去一年来，德国、日本和美国的 ETI 分数提升速度有所放缓。

近年来，德国为弥补对俄罗斯天然气依赖的减少，2022年煤炭能源产量较2020年增长了35%³¹，导致其碳排放强度上升。德国还计划于2023年4月逐步淘汰核能，并以太阳能和风能取而代之。
随着能源普及率的提高，煤炭填补了大部分缺口。³² 日本受天然气价格波动的影响显著，导致其能源公平性评分下降，原因是能源可负担性面临挑战。清洁氢能的早期成功展现出令人鼓舞的迹象。美国的能源公平性评分（ETI评分）实现了强劲增长。
过去三年，《通货膨胀削减法案》(IRA)³³在为可再生能源和电动汽车的普及创造经济环境方面发挥了关键作用。然而，由于清洁能源项目并网进度滞后³⁴，尤其是大型项目并网耗时更长，过去一年转型步伐有所放缓。此外，尽管太阳能和风能普遍被公众接受，但受“邻避效应”（NIMBY）影响的房主们的地方性限制，促使能源企业在风能和太阳能潜力巨大的地区建设资产，同时兼顾当地社区的需求³⁵。

拉脱维亚和智利是今年新晋前20名的国家。拉脱维亚通过可再生能源发电量占比提升了其可持续发展绩效，其中水力发电和生物燃料发电占比约为四分之三。³⁶此外，拉脱维亚还通过实现进口伙伴多元化，在能源安全方面取得了显著进展。另一方面，智利今年的能源转型指数（ETI）得分显著提高，可再生能源装机容量的增加³⁷提升了其可持续发展绩效，并减少了能源进口。

尽管取得了这些进展，但平衡公平、可持续性和安全仍然是全球首要任务。只有20个国家的得分有所提高。
过去一年，宏观经济格局日益复杂，地缘政治紧张局势不断升级，这给所有三个维度都带来了挑战。
额外的挑战凸显了制定有针对性的能源转型路径以有效应对这些不断变化的动态的必要性。

图 4：区域得分和主要见解：按同侪群体划分的平均得分 – ETI 2024

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2.2 过渡动量

能源转型指数 (ETI) 评分评估的是一个国家当前的能源系统，但并未考虑其转型速度。转型动量概念突出了那些正在快速转型的国家和那些面临风险的国家。虽然目前尚无全球统一的标准，但转型动量的概念能够凸显出哪些国家正在快速转型，哪些国家面临风险。
用一个既定的百分比来衡量能源转型的进展，其速度取决于各种因素，包括国家和地区的具体情况、资源和技术的可用性、政治承诺和公众支持的程度，以及应对气候危机的总体紧迫性。

尽管 ETI 得分在 2024 年达到最高，但在过去三年中，转型势头已经放缓。

ETI 评分显示，2024 年三年复合年增长率 (CAGR) 为 0.22%，而 2021 年为 0.83%。

图 5：能源转型指数动量，三年复合年均增长率百分比，2015-2024 年

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近期宏观经济形势对能源转型中的公平性产生了显著影响。通货膨胀和高利率加剧了这一挑战，使得低收入社区和发展中国家难以投资可持续能源解决方案。这些解决方案通常需要更高的前期成本，而不断上涨的借贷成本更是雪上加霜。此外，近年来能源价格飙升，原因包括：疫情后复苏需求增加、供应链中断、影响油气供应的地缘政治紧张局势，以及在向清洁能源转型过程中对传统能源领域的投资不足。这些问题导致能源市场趋紧、价格上涨，阻碍了人们获得价格合理的清洁能源解决方案，也阻碍了实现公平能源转型的进程。³⁸

此外，能源供应中断加剧了能源安全措施面临的压力。为此，各国优先考虑眼前的能源安全问题，往往忽视了更加公平和可持续的能源转型。

许多国家在能源转型过程中取得了显著进展，每个国家都制定了量身定制的路径来应对其独特的挑战和机遇。

在全球主要经济体中，发展势头最强劲的国家包括澳大利亚、中国、印度尼西亚、巴西和加拿大。澳大利亚2022年通过的《气候变化法案》强化了该国对可持续转型的政治承诺，并通过进一步减少对燃料进口的依赖，提升了其安全保障。³⁹ 中国仍然是清洁能源技术制造领域的主要参与者，并大幅提升了国内可再生能源产能，新增太阳能光伏发电装机容量创历史新高。⁴⁰ 印度尼西亚提高了能源普及率，尤其是在农村地区，2023年能源普及率达到98%，高于2022年的93%。加拿大2021年通过的排放交易体系（ETS）许可允许一些新兴技术在某些应用领域实现商业化。
例如碳捕获、利用与封存（CCUS）和清洁氢能。⁴¹

黎巴嫩、埃塞俄比亚、坦桑尼亚、津巴布韦和南非是能源转型势头最强劲的五个国家。尽管这些国家取得了显著进展，但仍有很大的提升空间。然而，这些在能源转型指数（ETI）排名中处于后25%的国家的成功经验，为那些迄今为止能源转型不平衡的国家提供了宝贵而具体的借鉴。

此外，要真正推动全球能源转型，能源转型倡议（ETI）得分较低（但展现出巨大发展潜力）的国家需要加快转型步伐。在能源转型势头最强的国家中，一些共同的主题包括：

• 化石燃料补贴减少，使得可再生能源成为经济上更受欢迎的替代方案。

• 分散式可再生能源（DRE）的普及将改善能源获取、可靠性和脱碳。

• 清洁能源就业岗位增加。

例如，在黎巴嫩，化石燃料补贴的大幅削减促进了分布式太阳能的蓬勃发展。⁴²与此同时，埃塞俄比亚也开始了其
2017年，坦桑尼亚启动了国家电气化计划，旨在到2025年实现全民用电，并设定了为35%的人口提供离网电力解决方案的具体目标。⁴³ 坦桑尼亚已成为撒哈拉以南非洲的先行者，电力普及速度显著提升，2011年至2020年间，城乡地区的电力普及率均显著提高了37.7%。⁴⁴
津巴布韦可再生能源发电量（主要来自水力发电）增长显著，改善了能源获取，并带动了清洁能源领域的就业大幅增长。⁴⁵ 尽管南非在改善能源和降低碳排放强度方面取得了长足进步，但其能源部门仍有很大的提升空间。⁴⁶

另一方面，过去三年中，一些国家的能源转型势头出现逆转，其中以英国、意大利、土耳其、安哥拉和科威特最为显著。英国一直是能源转型的先行者，并持续保持领先地位；然而，能源危机对英国家庭的打击尤为沉重，因为该国严重依赖天然气，天然气在其能源结构中占比高达39%，而能源价格的下降导致其转型势头放缓。⁴⁷ 英国增加了从美国的液化天然气（LNG）进口。然而，能源进口来源单一化不足也影响了能源安全。⁴⁸ 同样，意大利严重依赖天然气，而土耳其由于电力和天然气价格飙升，能源公平性下降，同时转型准备工作也出现下滑，尤其是在监管和投资方面。安哥拉的转型势头也因……而停滞不前。
可再生能源投资。此外，科威特仍然是全球碳排放强度最高的经济体之一，其特点是严重依赖化石燃料和高能源强度。⁴⁹

ETI 势头的区域细分显示出表现上的很大差异，其中撒哈拉以南非洲的改善最为显著，而独联体国家的下降最为明显。

图 6：ETI 动量与各地区得分的关系，2024 年

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撒哈拉以南非洲地区发展势头最为强劲，这主要得益于能源安全和监管方面的进步。该地区已实现进口多元化，并显著提高了电网可靠性。然而，该地区仍有很大的改进空间，尤其是在公平和融资方面，需要扩大电力和清洁烹饪的普及范围，并释放更多能源领域的投资。
系统。发达经济体紧随其后，势头虽小但仍保持积极，这主要得益于可持续性方面的显著改善，包括过去十年能源和碳排放强度持续下降的趋势。新兴和发展中亚洲国家也经历了适度的积极发展，这主要得益于政治承诺和基础设施建设方面转型准备的增强。

在拉丁美洲和加勒比地区，发展势头趋于平缓，可再生能源贡献增加带来的可持续性改善被天然气价格上涨导致的能源公平性下降部分抵消。对于新兴和发展中欧洲而言，能源进口多元化和可再生能源增加带来的能源安全和可持续性改善也被能源价格下降部分抵消。

由于可持续发展方面的挑战，中东、北非和巴基斯坦的发展势头不佳。尽管该地区太阳能潜力巨大，且部分国家已开始部署太阳能发电，但其能源强度最高，在可再生能源并入能源结构方面落后于其他地区。独联体国家的发展势头也不佳。
能源价格上涨和补贴增加。

2.3 回顾新冠疫情的影响

系统性冲击将持续考验能源行业的韧性。近年来最重要的冲击之一是新冠肺炎疫情。分析新冠肺炎疫情这类“黑天鹅”事件的影响至关重要，以便从中汲取关键经验教训，为未来发展提供借鉴。本文旨在探讨这一问题。
为加强应对未来冲击的准备、韧性和可持续性，以下经验教训至关重要。主要要点包括：

• 发展可再生能源产能和绿色能源技术的本地化生产可以增强韧性，确保可靠的能源供应。

• 实行分时电价可以平缓能源需求曲线，这非常重要，因为随着电气化和远程办公的普及，用电量会增加，尤其是在能源密集型国家。

• 通过刺激措施和广泛的政策工具，可以实现满足当前经济需求与长期可持续发展目标的平衡。

• 推进数字化转型可以提高效率、促进增长、改善客户体验并增强可靠性。

• 通过整合集中式和分散式可再生能源，可以实现能源进口多元化和减少化石燃料补贴。

COVID-19 大流行期间，全球能源市场遭受了巨大冲击，截至 2020 年 3 月，已有超过 100 个国家实施了封锁措施。中国是全球清洁能源技术制造的主要参与者。
拥有全球超过80%的太阳能光伏组件制造能力，并占陆上风力涡轮机制造能力的58%，51是第一个
启动封锁措施。近年来，一些国家和地区寻求将关键制造环节本地化，例如欧盟设定的2030年目标，即至少40%的关键产品在国内生产，以减少温室气体排放。⁵² 近期发生的地缘政治事件，包括俄乌战争、中东冲突等，进一步凸显了在清洁能源和传统能源方面增强本地韧性的必要性。

新冠疫情封锁和远程办公安排改变了居民的能源需求和消费模式，改变了用电高峰时段和整体能源消耗。企业迅速适应了不断变化的能源消费动态，例如智能恒温器和能源监控系统等住宅智能能源管理解决方案的普及。⁵⁴ 此外，消费者对全天电价的认知度提高，促使电力供应商采用分时电价方案。同时，节能应用程序在英国等电价飙升的地区也变得流行起来。这些发展使消费者能够调整用电模式，从而降低用电高峰。随着消费者居家办公时间的增加，能源密集型国家可以采用分时电价来降低用电高峰，从而减少所需的总容量。

一些政府通过新的政策和刺激方案，在满足短期经济复苏需求的同时，也兼顾了长期可持续发展目标。这些刺激方案对可再生能源的支持力度各不相同。例如，欧盟55国推出的“下一代欧盟55国”（NextGenerationEU55）计划是一项8070亿欧元的复苏计划，旨在应对新冠疫情带来的经济冲击，同时刺激经济增长并加速向绿色和数字经济转型。同样，美国历史上规模最大的气候投资项目——“投资复苏计划”（IRA）旨在调动私人资本，以实现气候目标并促进长期增长。⁵⁶

新冠疫情也加速了能源领域的创新，推动了数字技术、智能电网解决方案和储能系统的应用。全球公用事业供应商加快了先进计量基础设施和智能电网解决方案的部署，以远程监控和管理能源分配网络。对韧性和可持续性的重视也促进了可再生能源技术、能效措施和分布式能源系统的创新。新冠疫情还凸显了能源安全的重要性，强调了可靠电力供应和减少对进口化石燃料依赖的必要性，这与《巴黎气候大会》第28届缔约方大会关于逐步淘汰化石燃料的目标相一致。

尽管新冠疫情为将暂时的减排成果转化为长期进展提供了契机，但地缘政治紧张局势、“高利率持续更长时间”以及其他不确定因素等叠加影响，使能源转型之路更加复杂。然而，一些影响是持久的，例如需要构建具有韧性的供应链、增强能源系统的灵活性以及持续致力于脱碳和提高能源效率。

图 7：关键指标演变，新冠疫情前（2019 年）与新冠疫情后（2022 年）对比

Image: 国际能源署（IEA）；彭博新能源财经；环境调查署；人力资源管理协会；Enerdata；世界贸易组织；电子数据收集、分析和检索系统（EDGAR）