执行摘要

过去十年为未来几十年能源系统的转型奠定了强劲的初始动力。新兴技术的规模化应用以及对气候变化日益增长的关注，已使全球的目光牢牢聚焦于能源系统的脱碳。然而，这一征程远未结束。截至2018年，全球81%的能源仍然来自化石燃料¹，2019年全球温室气体排放量持续上升，全球仍有超过7.7亿人无法获得电力²。为了助力实现联合国可持续发展目标和《巴黎协定》等关键目标，能源系统转型需要加快步伐。

能源转型十年来取得了新的里程碑，但仍需加快步伐。

本期报告标志着世界经济论坛开展各国能源转型进展基准评估的第十个年头。我们借此机会回顾了过去十年汲取的经验教训，同时也展望了未来的发展之路。

• 过去十年，占全球能源供应总量 86% 和燃料燃烧产生的二氧化碳排放量占全球 88% 的国家的综合 ETI 得分均有所上升。

• 过去十年，ETI排名前列的国家基本保持稳定。 丹麦、芬兰和英国排名前 10 位的进步最大的企业，得益于稳定的监管环境、多元化的能源结构和反映成本的能源定价，得以提高其能源系统性能和可持续性成果。

• 能源需求不断增长的国家，例如 中国、印度和撒哈拉以南非洲国家虽然涨幅最大，但它们在 ETI 上的得分绝对值仍然很低。
  

能源普及方面取得长足进步；可靠性是下一个挑战。

过去十年间，ETI成员国中超过70%的国家在以下方面取得了进展： 能源获取与安全 规模扩大主要归功于全球电力普及率的提高。然而，在新增通电地区，仍需加大力度提升电力供应质量。这对于提供公共服务至关重要，例如新冠病毒检测和疫苗接种计划。此外，日益频繁且难以预测的极端天气事件暴露了电网的脆弱性，凸显了电力输配基础设施现代化和增强其韧性的迫切性。

环境可持续性方面取得了显著进展，但仍存在重大差距。

已取得令人鼓舞的进展 环境可持续性 过去 10 年，占全球能源供应总量 88% 的国家在这一维度上的得分有所提高。

• 2010 年至 2018 年间，全球平均能源强度下降了 15%。然而，这一改善尚未完全转化为实质性收益，因为同期能源结构的碳强度总体上保持不变。

• 尽管在投资水平和政治承诺等方面取得了令人鼓舞的进展，但在将雄心壮志转化为行动以及实现能源系统结构本身的转型方面，进展却要缓慢得多。

• 过去十年，煤炭发电总量呈上升趋势。为了加速能源转型，需要找到可行的途径，让高碳排放资产提前退役。
  

评估能源转型韧性

过去十年间，在115个基准国家中，仅有13个国家取得了持续进步（定义为在该指数上持续高于平均水平的绩效提升）。这表明维持进步的难度以及能源转型的复杂性。

诸如新冠疫情之类的系统性冲击凸显了外部冲击的影响。能源转型在新冠疫情期间展现出一定的韧性，尤其突出了可再生能源的韧性³。然而，尽管疫情期间排放量短暂下降，但据国际能源署⁴指出，全球排放量此后已出现反弹。随着我们步入“行动十年”⁵——在此期间，我们必须加快转型步伐，并在2030年前将排放量减半，以确保实现《巴黎协定》1.5°C温控目标——我们绝不能失去动力，更不能走回头路。

本报告提出了提高能源转型韧性的三项当务之急：

1. 为所有人实现“公正转型”。

不平等现象日益加剧，广泛的利益相关者支持是增强韧性的先决条件。能源转型本身将改变资源流动，重塑能源系统的各个部门，若缺乏规划，可能导致意想不到的后果，甚至使整个社区陷入困境。各国向低碳能源系统转型之际，政策制定者应优先考虑支持经济、劳动力和社会整体发展的措施。这就需要采取包容性方法来评估能源政策和投资决策。

2. 加快电气化进程并超越现有水平。

电气化和可再生能源规模化是能源转型的重要支柱，需要迅速推进。然而，要充分发挥其应有的作用，需求侧的协调以及其他能源的贡献必不可少。从绿色氢能和负排放技术到数字化需求优化，都需要增加研发投入和跨部门合作，才能实现能源系统的全面脱碳。

3. 加倍重视公私部门合作。

联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）估计，到2050年，清洁能源和能源效率领域的年度投资需要比2015年水平增加六倍，才能将全球升温幅度控制在1.5摄氏度以内。尽管流入该领域的资本不断增长，但仍存在巨大的资金缺口，尤其是在新兴市场和新兴技术领域。公共和私营部门之间的合作，包括在低碳解决方案日趋成熟之际进行风险分担，将吸引多元化、具有韧性的资金来源，以满足对能源系统进行多年乃至数十年投资的需求。

构建高效且具有韧性的能源转型需要各方共同努力。各国正努力从新冠疫情的影响中复苏，这为我们提供了一个契机，重新思考和调整我们经济的动力来源、物资生产方式，乃至出行和生活方式。 将能源转型融入经济、政治和社会实践至关重要，这样才能使转型进程不可逆转。

1. 引言

过去十年，能源系统发生了翻天覆地的变化。2011年，原油平均价格接近每桶100美元⁷。与化石燃料发电相比，太阳能和风能的经济竞争力不足，全球太阳能装机容量略高于70吉瓦⁸，风能装机容量为238吉瓦。从2011年到2019年，全球太阳能光伏装机容量增长了七倍，风能装机容量增长了约三倍⁹，这得益于成本竞争力和运营效率的提升。全球能源转型投资从2011年的每年不足3000亿美元增长到2020年的近5000亿美元²⁰¹⁰。全球十大经济体中有八个承诺到本世纪中叶实现净零排放¹¹。

然而，挑战依然严峻。截至2018年，全球81%的能源来自化石燃料，12全球排放量在2019年之前持续增长，全球仍有超过7.7亿人无法获得电力。

能源转型是否具有韧性？

这份十周年报告提供了一个契机，让我们反思并探讨能源转型是否具有韧性以及目前的势头是否足够强劲。具有韧性的转型是指即使面对各种干扰，也能保持朝着安全、经济、可持续和包容性能源系统的方向、速度和所需进展。

2020年全年，世界经济论坛与来自公共和私营部门以及整个能源价值链的全球专家进行了交流。与会者普遍持“谨慎乐观”的态度，但也清楚地认识到仍有许多工作要做，尤其是在应对气候变化和实现减排目标方面。

在我们继续推进应对气候变化挑战的行动和落实十年之际，加快能源转型比以往任何时候都更加紧迫。本报告将重点关注能源三角中的环境可持续性维度，以及领先国家如何在面临新出现的风险和挑战的情况下，在该维度上取得进展。

本报告总结了我们对能源转型倡议（ETI）的分析成果，以及过去十年各国能源转型基准比较的经验教训。随后，我们评估了不断变化的风险形势，并提出了一些关键建议，以增强能源转型的势头和韧性。