在动荡的世界中，全面对抗与回归基于规则的全球贸易体系之间的势头已经放缓。
取而代之的是，一种更为温和且更具可行性的情景正在浮现，我们称之为多节点贸易拼图。
该模型包含四个主要节点，能够为善于驾驭复杂动态的企业带来全球贸易的持续增长和竞争优势。
尽管今年头条新闻不断，全球贸易并未崩溃；不过，它正处于转型之中。经济民族主义的兴起与全球机构的碎片化——这些长期形成的趋势——仍在加速发展。
在这一动荡的背景下，对贸易未来的预测基于情景分析，而非定论。波士顿咨询公司描绘了若干可能的全球贸易未来情景，可帮助企业对其业务决策进行压力测试。
好消息是，我们尚未看到报复性关税升级的局面。朝向任何一个极端的势头——全面对抗与回归基于规则的全球贸易体系——均已放缓。取而代之，我们看到一种更为温和且更具可行性的情景正在浮现，我们称之为多节点贸易拼图，这一模式能够为善于驾驭复杂动态的企业带来持续的贸易增长和竞争优势。
全球贸易拼图情景的四个节点
在这一贸易拼图情景中，四个主要节点浮现：
美国： 美国不再扮演基于规则的全球贸易倡导者的传统角色，转而采取“美国优先”的做法，通过产业干预重建美国经济基础并让就业回流美国。
中国： 中国在参与部分多边贸易协定并寻求与全球南方加强贸易的同时，强调自给自足，并优先确保原材料来源和终端市场的准入。
诸边主义者： 这一多元群体遍及五大洲，既包括欧盟、日本、加拿大和澳大利亚等发达经济体，也包括墨西哥、越南和秘鲁等中等收入及新兴经济体。这些国家遵循诸边贸易协定，此类协定涉及两个或更多经济体，但不像世界贸易组织（WTO）那样具有全体包容性。此类协定可能要求为贸易合作而牺牲部分国内优先事项，从而进一步强化基于规则的一致性。
不含中国的金砖国家+： 这些国家将贸易视为增长引擎，但普遍不太愿意为加入深度贸易协定而让渡主权。这使其无法成为诸边主义者的一员。
全球贸易持续增长，但格局发生转变
在2034年的贸易拼图格局下，我们认为全球货物贸易的关键要点如下：
1. 尽管关税变化及其他贸易中断因素频现，全球贸易总体仍将保持显著韧性，预计年均增长约2.5%（略高于GDP增速）。不过，许多商品的运输路线将发生变化。
2. 诸边主义者群体整体上将在内部以及与大多数全球南方国家之间实现高于平均水平的贸易增长，直至2034年。
3. 中国的货物贸易增速将快于美国，但慢于全球平均水平。中国将深化与全球南方的联系，包括与其他金砖国家+成员的联系。它们已成为近半数全球南方国家的首要贸易伙伴。
4. 美国在全球货物贸易中的份额将下降，因为其将重点放在缩减贸易逆差和扩大国内生产上；预计其贸易仅增长约1.5%（年均），不过这未必会转化为对GDP的相应影响。
5. 全球南方国家之间的贸易将继续增长。
对商业领袖和政策制定者的行动建议
贸易拼图情景将对商业领袖和政策制定者产生重大影响。在这一情景下，具备正确战略和能力的领导者不仅将确保韧性，还将推动增长。商业领袖可通过以下方式取得成功：
将地缘政治纳入业务决策：即我们所称的“构建地缘政治实力”。理解地缘政治动态对于实现增长和韧性目标至关重要。
强化供应链：供应链将需要更高的透明度，领导者应审慎评估对不同且往往富有创意的供应链配置的需求。
推动成本生产率提升：充分利用贸易合规，实施战略定价策略，并应用包括人工智能、机器人和自动化在内的新技术。
就政策制定者而言，他们需要：
重新确认本国在这一新世界中的竞争优势 并确立本国在战略价值链和体系中的角色愿景。
确定其贸易伙伴关系战略： 各国必须在独立自主与合作之间取得平衡，并在各贸易集团之间选择其核心枢纽和桥梁通道。
采取有利于企业的促进措施： 加快并简化企业审批流程，以便为重点领域释放投资和人才。
时机已经成熟
经历了异常动荡的一年，有一点十分明确：全球化并未终结，而是正在演进。没有任何水晶球能够预测发展与结果，但情景分析是全球领导者的重要工具，他们无法承受观望贸易格局如何演变的代价。
这一贸易拼图情景将比旧有的基于规则的体系更为复杂且成本更高，并将需要更深入的贸易合规能力。然而，它仍将奖励灵活应变与远见卓识。赢家将是那些学会驾驭这些贸易节点之间动态关系、以谋取自身优势，并具备抓住新兴机遇所需韧性的人。
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