快速扩张的影响力投资领域正将数据作为决策的关键。
人工智能等技术以及非传统数据来源有助于形成全面的数据应用方法。
发展全球南方等数据匮乏地区,是建立注重社会公正的公平投资生态系统的前提。
由于消费者的选择推动着当代许多市场力量,2020年后媒体消费的增加使得某些类型的投资者日益关注其资金所投向的组织在伦理、社会和环境方面的表现。一股强大的力量已经形成,大声要求透明度和责任。
随着这些诉求在各行各业的董事会中回响,对传统规范的重新评估——广义上归纳于“影响力投资”这一术语之下——受到了越来越多的关注。金融机构既是这一变革的催化剂,也是传统“最有利于底线”思维的仲裁者,它们面临着一项挑战:要使投资解决方案与客户不断演变的价值观相契合,而这些客户寻求的途径不仅要带来回报,还要为社会和地球做出积极贡献。
这些机构已转向数据,向投资者传达其基金的有益影响。全球影响力投资网络(GIIN)估计,影响力投资市场规模在2022年达到1.164万亿美元,并且在未来持续扩张,其巨大的增长潜力与风险要求采用数据驱动的方法,以确保信任与透明度。
以数据应对怀疑
然而,在这一变革性加速的过程中,怀疑依然存在。对于能否获得超过市场水平的回报的怀疑,尤其是在将资金投入常被贴上高风险标签的早期创业项目时,困扰着一些以影响力为导向的投资者。不过,为打消这些疑虑,一份剑桥合伙人(Cambridge Associates)2022年的报告指出,超过40%接受调查的机构预计将在两年内采用可持续投资。这表明市场格局正在迅速转变。
与传统投资行业一样,这一现代影响力行业需要一套可验证的衡量体系作为基础。数字系统是这一体系的核心。就今年GIIN影响力衡量与管理(IMM)报告而言,克服全球技术差距和数据可靠性等障碍,对于迫切地将信任融入影响力投资策略至关重要。其他挑战依然顽固存在,包括统一衡量标准,以及建立促进广泛数据共享的激励机制。一个关键问题随之而来:数据能否迅速成为将全球化、跨行业、多利益相关方体系凝聚在一起的纽带?
影响力投资的核心在于,将传统的市场回报财务目标扩展至社会和环境目标。正如金融领域各处的情形一样,数据是影响力决策的基石,其中78%的投资者在其预筛选和投资选择过程中采用影响力绩效数据。借助精准而全面的数据,任何领域的投资者都能细致地评估其投资可能产生的潜在影响。无论是投向可再生能源、清洁水源项目,还是支持促进包容性就业的社会企业,数据都是发掘未被利用的机会、实现社会、环境和经济收益的关键。
投资者、创始人与数据的协同效应
Kalei Ventures普通合伙人Leandro Pisaroni等投资者的协作努力,以及Kalei Ventures与UpLink Top Innovator等富有远见者的努力,Nilus联合创始人兼首席执行官Ady BeitlerNilus共同凸显了数据在推动有意义的影响方面的关键作用。
Leandro倡导对数据采取全面的方法,主张利用非传统来源全面评估社会影响。他的见解体现了投资者与创始人之间的共生关系,在这种关系中,数据成为作出知情决策的前提,从而促进信任与透明度。
Ady的叙述generously生动描绘了Nilus的使命——通过让健康食品更易获取,来缓解“贫困溢价”。他们的策略植根于细致的数据洞察,体现了投资者与创始人之间的协作精神。Nilus的种子轮融资由Kalei Ventures领投,不仅提供了资金支持,还发挥了亲力亲为的顾问作用,体现了实现有影响力增长所需的和谐伙伴关系。
Nilus面临诸多挑战,例如阿根廷价格波动,但其成为拉丁美洲领先零售商的承诺始终坚定不移。Ady强调,将继续依赖数据驱动的策略来优化其产品与服务。这一成功案例的意义远超Nilus本身——它证明,当投资者与创始人目标一致、并以数据作为推动影响力和可持续发展企业的动力时,便能释放出变革性的潜力。
数据:从理论到影响
人工智能、机器学习和大数据分析的兴起,为更深入的洞察和更精细的影响衡量开辟了新途径。例如,人工智能可以分析各种社会和环境因素之间的相互关联,从而全面理解更广泛的影响格局。
当前对这些技术的关注,也为在构建更加公平的体系的同时,运用“底线”投资的经验提供了契机。气候变化将不成比例地影响全球南方国家。其他社会问题的解决方案,如贫困和教育机会问题,也无疑将聚焦于类似地区。这些国家历来从全球金融体系获得的发展支持也较少。构建公平的金融体系需要公平的数据体系,因此,数据匮乏地区的数字化发展是真正产生影响力投资的先决条件。
对一些人而言,数据不仅是一种工具,更是传统官僚体系中的催化力量。瑞士影响力基金管理人AlphaMundi Group高级助理Pekka Halla强调:“挑战在于,要在允许可比性的标准化指标与为捕捉每家公司或项目的独特影响而量身定制的精准指标之间找到适当平衡。”AlphaMundi Group,”
在我们这个全球化却又支离破碎的世界中,采用数据驱动的方法不仅是一种选择,更是一种必然。Halla强调,在数据报告规则与创新数据方法之间找到平衡至关重要。解答这一官僚式问题,最终可能释放出这些资金充裕的创业项目的益处。
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