物联网（IoT）融合了数字世界与物理世界。
这是商业数字化转型中最重要的趋势之一。
从健身追踪器到规模更大的应用（例如监测自然灾害），物联网如今已融入我们的社会。
在一份新报告中，麦肯锡更新了此前对物联网的分析，包括物联网价值在未来10年可能如何演变。
以下是这份报告的主要结论，包括目前推动物联网普及的因素，以及阻碍其发展的因素。
物联网（IoT），即数字世界与物理世界的融合，已成为推动商业和经济数字化转型的基本趋势之一。从我们佩戴的健身追踪器、家中使用的智能恒温器，到告知包裹送达时间的车队管理解决方案，再到提升能源效率或监测气候变化所致自然灾害的传感器，物联网如今已融入消费者的生活，也嵌入企业和政府的运营之中。
2015年，麦肯锡全球研究院发布了一份研究报告，题为《物联网：超越炒作，发掘价值》。该报告通过考察数百种可在不同物理场景中部署的应用案例，分析了物联网可能释放的经济潜力。
六年后，我们在一份新报告《物联网：把握加速显现的机遇》中更新了分析，估算已实现其中多少价值、物联网的潜在价值在未来十年可能如何演变，以及影响这两者的因素（见侧栏“界定物联网”）。这期间市场大幅增长，但增速不及我们2015年的预期。物联网的发展面临变革管理、成本、人才和网络安全等方面的阻力，企业尤为如此。
我们最新研究的发现如下：
物联网能够释放的潜在经济价值巨大且不断增长。我们估计，到2030年，物联网可在全球创造5.5万亿至12.6万亿美元的价值，其中包括物联网产品和服务为消费者及客户创造的价值。
物联网的潜在经济价值集中在某些场景中（即部署物联网的物理环境类型）。我们发现，到2030年，工厂场景（包括制造业、医院及其他领域的标准化生产环境）将占据物联网潜在经济价值的最大份额，约为26%。人类健康场景位居第二，约占2030年物联网估算经济价值的10%至14%。
物联网价值主要可通过B2B应用创造；到2030年，B2B应用预计将占物联网价值潜力的约65%。不过，随着家庭中物联网解决方案的普及速度超出预期，B2C应用的价值也在迅速增长。
到2030年，发达经济体的物联网经济价值潜力将占全球总量的55%，低于2020年的61%。中国正成为全球物联网领域的重要力量，不仅是制造中心和技术供应方，也成为创造价值的终端市场。
尽管物联网的潜在经济价值可观，但实现这些价值颇具挑战，尤其是在B2B场景中。许多企业难以从试点顺利过渡到大规模实现价值。我们估计，截至2020年实现的总价值为1.6万亿美元，虽数额可观，但处于2015年所列情景范围的低端。
我们的研究于2020年启动，当时导致新冠肺炎（COVID-19）的SARS-CoV-2病毒尚未传播，并于当年第一季度引发全球大流行。新冠肺炎危机威胁着人们的生命和生计，但也成为塑造市场的一股力量。本文所依据的报告并非专门聚焦疫情影响，但在全球努力控制疫情并推动更快、更安全复工复产之际，疫情影响一直在特定领域推动物联网解决方案的部署。
物联网的潜在经济价值
物联网处于融合数字世界与物理世界能力的前沿，这可能对社会和经济产生深远影响。例如，它能够改善运营、实物资产管理以及健康和福祉。在此背景下，物联网可以成为数字化转型的核心。
我们主要按场景划分物联网的潜在经济价值（图表1）。工厂场景在2030年拥有最大的潜在经济价值，到2030年可创造约1.4万亿至3.3万亿美元，占总量的26%。
如需查看完整的交互式图表，请点击此处。
根据我们的研究，工厂场景创造价值的最大潜力在于优化制造业运营，让资产和人员的日常管理更加高效。总体而言，到2030年，制造业运营管理应用可占工厂场景所创造物联网潜在经济价值总量的约32%至39%，即约0.5万亿至1.3万亿美元。
在人类健康这一规模第二大的场景中，物联网价值来自部署于人体并对人体产生影响的应用。我们估计，到2030年，该场景的物联网经济影响可达到总量的约14%，即0.5万亿至1.8万亿美元。
过去五年间，人们对医疗保健领域物联网解决方案价值的认可不断提升。从为慢性病患者提供联网血糖和心率监测器，到面向大众的身体活动监测解决方案，消费者的认知显著提高。物联网解决方案不仅供个人客户使用，一些保险公司和政府也在提供此类方案，以改善健康状况和患者预后。新冠肺炎疫情可能加速了物联网解决方案在医疗保健领域的应用；全球在努力遏制病毒传播的同时，也在寻求安全复工。
另一种划分潜在经济价值的方式是按应用案例集群分类。这种视角有助于我们观察性质相似、但出现在不同场景中的应用案例所产生的影响（图表2）。
采用这种方法，我们的研究表明，到2030年，运营优化和人力生产力两个集群可能合计占物联网经济价值的约56%；健康和基于状态的维护预计分别占约15%和12%。
相对而言，自动驾驶汽车（包括部分驾驶自动化，即二级及以上自动驾驶）构成了增长最快的物联网价值集群。在高端情景下，预计其2020年至2030年的复合年增长率为37%（从2020年的0.01万亿美元增至2030年的0.3万亿美元）。自动驾驶系统虽备受瞩目，但随着消费者对安全性和可靠性的要求提高，车辆传感器的使用也将持续稳步增长。事实上，预计在下一个十年的前半段，安全功能的增加将贡献物联网新增价值中的很大一部分。
据估计，到2030年，车辆场景中的安全保障应用案例集群将为物联网潜在价值贡献约1300亿至1400亿美元。截至2020年底，全球可能已有20%的车辆配备了安全系统（例如前向碰撞预防、盲点辅助和自适应巡航控制），这有望减少事故数量，并降低个人汽车保险保单的价值。
B2B与B2C
我们在2015年的研究估计，B2B解决方案将占物联网总价值创造潜力的约70%。五年后，B2B解决方案仍占物联网解决方案经济价值的多数。不过，随着家庭中物联网解决方案（例如家庭自动化）的普及速度超出预期，B2C应用的价值增长加快。
受这些变化影响，预计到2030年，B2B应用将占物联网总价值的62%至65%。从经济价值来看，这相当于低端情景下约3.4万亿美元、高端情景下约8.1万亿美元。
地域分布
预计到2030年，发达经济体将占物联网估算经济价值的约55%；但从地域角度看，真正的增长亮点是中国。中国已成为物联网领域的全球力量。到2030年，中国可能占全球物联网估算经济价值的约26%，略高于其预计占全球经济总量20%的份额，也高于所有新兴市场的物联网估算经济价值（占总量的19%；图表3）。
我们估计，到2030年，中国工厂场景的物联网经济价值占比可能高于发达市场或新兴市场。目前，中国在已安装物联网设备中的份额预计相当可观，约为32%，是新兴市场估算份额的三倍。1
物联网发展的助力与阻力
物联网的潜在经济价值巨大且不断增长，但实现这些价值颇具挑战。我们的最新研究显示，2020年实现的总价值（1.6万亿美元）处于我们2015年所列情景范围的低端。我们结合当前情况更新了对2025年及以后时期的估算，并制定了涵盖各种不确定性的情景。总体而言，低端和高端情景均低于2015年的原始估算：2025年物联网潜在经济价值约为2.8万亿至6.3万亿美元，而2015年研究给出的估算约为3.9万亿至11.1万亿美元。
这些修订反映了自2015年以来世界发生的重大变化。物联网普及轨迹和实际影响均已显著改变。此外，GDP增长和油价等规模因素（这些因素并非由物联网所驱动）也发生了变化。本节讨论影响物联网市场整体未来增长的主要因素；各个场景还有一些差异，详见完整报告。
助力因素
目前有三个主要因素正在显著加速物联网解决方案的普及及其影响：
价值主张的认可。与我们2015年的研究发现相比，客户如今切实看到了部署物联网的价值，这是重大进步。物联网是全球企业和公共机构正在推进的数字化转型与可持续发展工作的核心推动力。2020年，物联网解决方案创造了1.6万亿美元的经济价值，体现了这项技术大规模创造价值的能力。
技术。过去五年间，技术取得了显著进步。对于绝大多数物联网应用案例而言，现已有价格可负担的技术，能够支持大规模部署。传感器如今覆盖了整个范围，从视觉到声学以及两者之间的各种类型；计算速度绰绰有余；存储无处不在；电池性能也有所提升。硬件进步的同时，高级分析、人工智能和机器学习也取得了重大进展，使人们能够根据传感器提供的数据更快、更细致地获取洞察，并自动作出决策。
网络。网络是让物联网运行并使其成为可能的骨干。电信公司的第四代（4G）网络已扩展覆盖更多人群，性能也有所提升；5G网络正在迅速部署。结合其他网络协议的改进，客户拥有多种连接选项，可满足容量、速度、延迟或可靠性方面的需求。
阻力因素
物联网解决方案的大规模普及及其影响并非全是利好。有五个因素正在总体上抑制这两个方面的发展（具体场景仍有一些差异）：
变革管理。企业和政府往往将物联网视为技术项目，而非运营模式转型。因此，相关项目可能由IT部门主导，却没有考虑治理流程、人才和绩效管理所需的变革。要大规模实现物联网价值，需要跨职能人员协作，改变员工行为、系统和流程，并引入严格的绩效管理。
互操作性。适用于物联网的通用操作系统仍遥不可及。相反，物联网领域存在众多专有的“封闭式”生态系统。许多企业和公共部门机构都难以实现规模化，因为需要投入大量IT工作来克服众多系统障碍。安装。无论是询问消费者、企业客户还是政府，许多人都会将安装列为大规模部署物联网解决方案的最大成本问题之一。互操作性方面的挑战意味着，几乎所有大规模部署都需要定制，甚至需要完全专门开发的解决方案。看似简单的任务也可能十分复杂，例如建立安全连接、改造旧设备以及接入现有系统；这会增加难度、耗时和成本，从而阻碍大规模部署。
网络安全。随着联网终端数量不断增加，为黑客提供了可乘之机，消费者、企业客户和政府对物联网网络安全的担忧日益加深。要应对这一挑战，必须从底层开始，在技术栈的每一层内置安全机制。
隐私。随着《加利福尼亚州消费者隐私法案》和欧盟《通用数据保护条例》的出台，隐私已成为许多消费者关注的核心问题。企业正努力厘清，在零售场景中，客户愿意以哪些信息换取更低价格或特别优惠。物联网规模化所需条件
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物联网市场正在快速增长。增长速度可能低于预期，但这并非因为人们对技术的影响力缺乏信心或认同。我们发现，阻碍市场发展的其实是运营层面的因素。正如我们所见，不同场景和应用案例集群各有细微差异。这不仅体现在增长方面，也体现在助力和阻力方面。若要充分发挥物联网的潜力，企业及其客户必须应对这些阻力。
