影响力投资：家族办公室入门指南

影响力投资使高净值人士能够明确表达他们的共同价值观，并将其体现在投资和财富管理决策中。此外，与家族价值观相契合的影响力投资策略有助于年轻一代参与家族办公室的领导和管理。家族办公室作为高净值和超高净值人士、其家族及其继承人的财富管理者，肩负着负责任的管理重任。然而，在家族一代创造财富之后，据估计有60%的财富会在第二代结束时流失，而到了第三代结束时，这一比例更是高达90%。许多跨代家族办公室正在探索影响力投资是否能够将家族成员团结在价值观和积极传承的旗帜下，从而使家族成员更紧密地参与到负责任的长期投资中。虽然影响力投资可能并不适合所有家族办公室，但对于那些选择参与其中的家族办公室而言，目前缺乏必要的专业知识、工具和框架来支持其开展工作。因此，尽管人们对影响力投资的兴趣日益浓厚，但许多家族办公室在参与的初期阶段仍然举步维艰。本入门指南的主要目标之一是帮助对影响力投资感兴趣的家族办公室了解如何将其付诸实践。它为多家族办公室、家族企业、家族基金会、高净值人士以及政策制定者和顾问提供了实用的框架和见解。每个家族办公室开展影响力投资的动机、运营环境和目标都各不相同——没有适用于所有家族的标准模式。这虽然带来了众多潜在的参与机会，但也为参与影响力投资提供了多种多样的途径。因此，本入门指南并非规定单一方法，而是提供高层次的框架，并分享与家族办公室、家族企业、家族基金会和顾问进行广泛对话后得出的见解。本入门指南旨在帮助感兴趣的家族办公室提出正确的问题，并在思考如何开展影响力投资时迈出第一步。