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为绿色技术创新提供融资途径:中国能提供什么经验?

中国在创造性地资助绿色技术创新方面提供了宝贵的经验。 Image:  REUTERS/Muyu Xu

Sha Song
Partnership Specialist, China Climate Action, World Economic Forum
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  • 2023年是有记录以来最热的年份,全年平均气温比工业化前水平高出1.45 ± 0.12 °C。
  • 我们需要数万亿美元的融资来减缓并逆转气候变化和排放。
  • 中国在全球经济中扮演着重要角色,并且已经开始采取各种创新型融资机制来资助气候转型工作。

根据政府间气候变化专门委员会(IPCC)的最新报告,人类已经向大气中排放了574亿吨二氧化碳当量的温室气体,创下全球温室气体排放(GHG)的历史性新高。2023年是有记录以来最热的年份,全年平均气温比工业化前平均水平高出1.45 ± 0.12°C。人类并未减少排放,而是继续朝着错误的方向前进。不过,我们仍有机会做出改变。

要成功实现气候转型,我们要进行深层次的经济转型,这一过程需要调动大量社会资本。据估计,到2030年,能源基础设施领域至少还需要1万亿美元的额外投资,到2050年,各行业每年至少还需要3-6万亿美元的额外投资,才能大幅减少温室气体排放并减缓气候变化,以实现净零碳排放的目标。

食品、建筑、时尚、快速消费品、电子产品、汽车、咨询服务和货运供应链等各行业价值链的碳排放占全球的50%以上。因此,产业链脱碳是推动减排破局的机会。

而在产业链从上游到下游的脱碳过程中,低碳技术是其中的一个关键推动因素。在不同部署阶段,低碳技术需要能够满足不同需求的融资工具。例如,初期研发的推进需要财政预算拨款和慈善资助,而具备商业可行性的技术和接近商业化的技术则需要不同来源的资金,政府贷款、税收抵免和风险投资都十分重要。

Image: 世界经济论坛

在不同部署阶段,绿色技术创新需要不同的资金来源和筹资策略,以从中获益。

中国能够为新兴经济体和发展中国家(EMDE)提供低碳技术、扩大技术规模,并促进其形成创新生态系统。

作为140多个国家的主要贸易伙伴,中国是最能反映全球供应链绿色转型步伐的国家之一。在中国,已经有800多家大型企业设立了到2060年实现碳中和的目标。信息通信技术业(ICT)、纺织业和制造业等领域的企业尤其努力,希望在国家实现气候目标之前就达到碳中和。

到2050年,中国需要约26万亿美元的绿色投资中国的第十四个五年计划预计将在气候变化相关的努力和数字经济方面投资6万亿美元。中国人民银行已经设立了为期一年的5000亿元人民币(约704.7亿美元)专项再贷款项目,利率为1.75%,用于支持科技创新、技术转型和设备更新等。

关键的利益相关方和技术

不管是在中国还是在其他任何市场,开发绿色技术的公司不仅需要推动技术创新、遵循可持续信息披露报告标准、制定雄心碳减排目标和战略,还要理解投资者的想法,以确保公司的财务状况、业绩和前景良好。

而另一方面,投资者也需要了解技术及其现金流的相关机遇和风险,以真正推动扩大绿色技术的规模,同时避免“洗绿”。因此,绿色技术公司及其投资者必须相互理解才能共同推进可持续产业链发展。

Image: 世界经济论坛

现行的创新型融资机制

绿色采购指购买对环境影响最小的商品和服务,旨在为拥有绿色技术的人提供机会。

为此,阿里巴巴孵化了网商银行这一由技术驱动的互联网银行,为839万家小微企业创建了一个特殊的融资平台。截至2023年12月底,网商银行为131万家小微企业提供了贷款优惠,在推动企业绿色发展的同时也提供了易于获取的包容性金融服务。网商银行将绿色供应链中的小微企业纳入其绿色包容的金融政策的覆盖范围。它还基于客户需求开发了一系列新型绿色金融产品,形成了一个绿色数字供应链金融产品矩阵,其中就包括绿色采购贷款。

中国的大部分债务融资预计仍将继续由银行来提供。目前,银行推出的绿色贷款(或“可持续发展挂钩贷款”)作为专门针对绿色交通项目的创新金融产品,为推进绿色低碳出行和可持续交通模式的发展注入了新的活力。例如,中信银行带头建立国内中长期美元银团流动资金贷款,为一家处于供应链中间、专门开发绿色技术的电池名企提供了预付款融资解决方案。这一联合贷款的期限为十年,旨在精准匹配原材料供应合同的期限,以确保原材料的稳定供应。

Image: 世界经济论坛

另一个例子是可根据绿色技术的不同运作阶段定制的可持续发展相关贷款。法国兴业银行(中国)针对佛吉亚(一家全球领先的汽车零配件供应商)旗下多个中国子公司,精心策划并实施了一项总额达7亿元人民币(约合9700万美元)的银行承兑汇票融资机制。该机制特别融入了可持续发展要素,以支持其在中国市场的稳健发展和绿色转型。在2023年6月签署了可持续发展挂钩定期贷款协议之后,法国兴业银行成为共同借款人,并采用类似的方法将现有的银行承兑汇票融资机制转变为可持续发展挂钩机制。

中国的典型产品领域还包括绿色股票市场,以简化绿色企业首次公开募股及建立绿色通道机制的审核或备案程序。

中国企业也在海外开展业务,如瑞士的资本市场。在中国证监会和深圳证券交易所的支持下,格林美顺利发行了全球存托凭证,并在瑞士证券交易所上市,成功筹集3.81亿美元。这些资金用于投资印度尼西亚的镍资源和欧洲的动力电池回收等项目。

中国显然已经踏上征程,具备商业可行性以及接近商业化的技术和创新型绿色金融产品以及投资者偏好转变的明显迹象都可以表明这一点。

展望未来,中国可能通过建立可持续金融共同分类目录,探索新的公共和社会资本来源,通过融资机制进行重组来降低资金成本,来以扩大创新链的规模,并建立更大的创新生态系统。

本文作者:

宋莎,世界经济论坛自然与气候中心可持续发展与中国合作伙伴关系经理

本文原载于世界经济论坛Agenda博客,转载请注明来源并附上本文链接。

翻译:狄陈静

编辑:王灿

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